ما الذي يبنيه هناك ؟
ما الذي يبنيه بالداخل ؟
استغرقت (إنرون) 16 عاماً لتتحول من شركة قيمتها عشرة مليارات
إلى شركة قيمتها 65 مليار دولار
استغرق الأمر منهم 24 يوماً ليعلنوا إفلاسهم
ما الذي يبنيه بالداخل؟
انهارت هذه الشركة بسرعة كبيرة وبالكامل
أعني لقد أفلست في غضون أسابيع
امتلكت على الفور جميع مقومات الفضيحة الضخمة
إنه يخفي شيئاً عنا
الخطأ الفادح في (إنرون) إذا كان هناك واحد، هو الفخر
لكنه أصبح بعد ذلك الغرور والتعصب والجشع
لقد أعمى المال الكثير منهم لدرجة أنهم لم يدركوا بأنهم يغرقون
لدينا الحق في معرفة ذلك
وازدادت جوعاً أكثر فأكثر
وسرعان ما حُكم عليهم بالفشل الذريع والسريع
من المذهل أنهم أفلتوا بذلك كل تلك الفترة الطويلة
في الواقع، كانت (إنرون) ضعيفة
لكننا لم نكن نعرف أنها مبنية فوق بركة من البنزين
أصبح كل شيء وهم وخداع
ستعقد اللجنة
هذه أكبر قضية إفلاس في (أميركا)
السؤال هو، ماذا حدث؟ ومن المسؤول عما حدث؟
وماذا يمكننا أن نفعل لمنع تكرار حدوث هذا الأمر؟
أعتقد أن قصة (إنرون) مذهلة لأن الناس يرونها قصة تتعلق بالأرقام
وأنها تتعلق نوعاً ما بكل تلك الصفقات المعقدة
لكنها في الحقيقة قصة تتعلق بالأشخاص
إنها مأساة إنسانية حقيقة
في هذا اليوم، في الساعة الثانية و23 دقيقة
عثرت شرطة (سوغار لاند) على (جون سي باكستر)
داخل سيارته وهو مصاب بعيار ناري واضح في الرأس
في هذا الوقت تم العثور على رسالة انتحار
سيدي، هل يمكنك منحنا أي دلالة على علاقة هذا بإفلاس (إنرون)؟
نحن نعلم أنه كان موظفاً في (إنرون)
لكن من حيث أي دلالات أخرى على سبب انتحاره، لا، ليس لدينا
"30 يناير، 2002"
سيد (سكيلينغ)، دعني أتطرق لموضوع محزن بعض الشيء
وهو بالطبع انتحار (كليف باكستر)
وذكرت بأنه كان صديقك المقرّب في بيانك الافتتاحي
قبل وفاته، هل تحدثت إليه كثيراً؟
نعم
وهل كانت أي من أحاديثكم تتعلق بـ(إنرون)؟
نعم
لم يعرف أحد (كليف) بشكل جيد
لذا لم يدرك أحد أنه شديد الحزن
بسبب ما حدث
وجاء (كليف) إلى بيتي
وقال "إن وصفنا بالمتحرشين بالأطفال
قال "لا شيء سيمحوه"
لكن سيد (سكيلينغ) أنت لا تصدق ذلك
لا أصدق ماذا؟
أنت لا تصدق أن الصحافة والجميع
بوصفهم لـ(كليف باكستر) ولك أو أي شخص في مجلس الإدارة
قاموا بتلطيخ أو تشويه سمعتكم
أنت لا تعتقد أن هذا كلام دقيق هذا ما تقوله لنا اليوم
لا أعتقد...
لم أرتكب أي خطأ لم يكن هذا في مصلحة...
طوال الفترة التي عملت فيها في شركة (إنرون)
كان ذلك في مصلحة حملة أسهم الشركة
في النهاية، من كان المسؤول عن سقوط (إنرون)؟
قبل بضع سنوات فقط
كانت (إنرون) سابع أكبر شركة في البلاد
بقيمة تقدّر تقريباً بـ70 مليار دولار
أشاد النقاد بالشركة كنموذج جديد
مكث في هذا الطابق التجاري أفضل وألمع الأشخاص في (أميركا)
ليخططوا لمستقبل الطاقة
كان فوق (كن لاي) و(جيف سكيلينغ) يوجد درج خاص
حيث قاما ببناء مقصوراتهما الفخمة
وعُرفا بأنهما أذكى شخصين في الغرفة
قائدا السفينة شديدة القوة والتي لن تغرق
في سفينة (تيتانيك) غرق القبطان مع السفينة
يبدو لي أنه في (إنرون) منح القائد نفسه وأصدقاءه مكافأة
ثم نزل هو وكبار الإداريين في قارب نجاة
ثم صرخ وقال "بالمناسبة، سيكون كل شيء بخير"
على غرار (سكيلينغ)، قال (كن لاي) إنه لم يرتكب أي خطأ
هل لنا بكلمة معك أيضاً؟ نحن من (سي إن إن)
ليس هذا الصباح، شكراً
بعد المشاكل الماليّة
اشتبه البعض بوجود مؤامرة سياسية
كانت شركة (إنرون) المساهم الأكبر
في أول حملة لـ(جورج بوش) للترشح للرئاسة
هذه ليست مسألة سياسة إنها مسألة تجارية
قدّمت (إنرون) مساهمات للكثير من الأشخاص في أرجاء العاصمة (واشنطن)
وإذا أتوا إلى هذه الإدارة بحثاً عن المساعدة، لم يجدوا أياً منها
يقولون إنهم لم يحصلوا على أي مساعدة...
"لم تربطني أي علاقة سياسية بذلك الرجل، سيد (لاي)"
ماذا عن مخاطبة (جورج بوش) لـ(كن لاي) بـ(كيني بوي)؟
هذا اللقب الذي أطلقه على زوجي، وهو سمعه
- لذلك لم يكن أصله من الرئيس؟ - بالتأكيد لا
وفقاً لتقارير تم نشرها
جنى زوجك 300 مليون دولار
في التعويض، في الأسهم من (إنرون) في السنوات الأربع الماضية
ماذا حدث لكل تلك النقود؟
لقد ضاع، لقد ضاع
لم يبق شيء
الجو حار، (بيل)
هذا هو الدليل الذي حصلنا عليه وجاء من (إنرون)
عرفنا بسرعة أن المطّلعين باعوا أسهمهم بمليار دولار
في الأشهر العديدة السابقة
هل قمت ببيع أسهم تساوي 66 مليون دولار؟
لا أعلم، ولكن...
- ليس لدي سجلات معي... - قد يكون مفاجئاً لك أن تعرف
- أنك فعلت ذلك؟ - لا، لن يكون هذا مفاجئاً
حصل السيد (فاستو) على أرباح أسهم قيمتها 30 مليون دولار فقط من (إنرون)
لكنه أخذ 30 مليوناً أخرى
في صفقاته الجانبية
أعتقد أنه كان هناك شعور فوري من الغضب
على (لاي) و(سكيلينغ) و(فاستو)
حين أدرك الناس مدى أرباحهم
وكم كان مظهر هذه الشركة وهمياً بالكامل
أثارت أنباء إتلاف المستندات في (إنرون) المزيد من الأسئلة
ما الإجابات التي ضاعت في الوثائق الممزقة؟
خسر عشرون ألف عامل وظائفهم
اختفى اثنان مليار دولار من أموال معاشات التقاعد
هل كانت (إنرون) عملاً لبعض الأشرار
أم أنه الظل المعتم للحلم الأمريكي؟
جاء (لاي) إلى (إنرون) من جذور متواضعة جداً
كان والدي راهباً معمدانياً
وقد تم تعيينه كراهب معمداني حين كنت في سن صغيرة جداً
ربما عامين أو ثلاثة
كان (كن لاي) ابن كاهن معمداني في عائلة كانت فقيرة طوال حياتها
وعمل طوال حياته في عدة وظائف حين كان طفلاً
ومن الواضح أنه كان يعتقد أن الوضع قد يتحسن
وأراد أن يحسّن الوضع كان لديه طموح كبير ليصنع ثروة لنفسه
وروى قصة لاحقاً عن الجلوس على جرار
بينما كان يحلم بعالم الأعمال
وكيف قد يكون الوضع مختلفاً بالنسبة له ولعائلته
كان (لاي) يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد
وأصبح، في وقت مبكر رسولاً حقيقياً لإزالة القيود
كان متقدّماً جداً في هذا
كان يفكر في تحرير أسواق الطاقة من القيود والقوانين
وبالتحديد، قطاع الغاز الطبيعي الذي كان مقيداً بالقوانين
و مارس الضغوط بقوة في ( واشنطن ) لتغيير كل ذلك
في ( واشنطن )، أصبحت (لاي) جزء اً من حملة جديدة
لتحرير رجال الأعمال من قواعد وقوانين الحكومة
الحكومة ليست الحل لمشكلتنا
الحكومة هي المشكلة
المجتمعات التي حققت أعظم تقدم اقتصادي واسع النطاق في فترة زمنية قصيرة
لا تخضع للسيطرة الشديدة
وليست بالضرورة الأكبر في الحجم
أو الأغنى بالمصادر الطبيعية
لا، ما يجمع بينها جميعاً هي رغبتهم في الإيمان بسحر السوق
دفعت القوة السحرية للتحرر من القوانين
(كن لاي) للعثور على (إنرون) في عام 1985
من خلال اندماج شبكتين ضخمتين من أنابيب الغاز الطبيعي
ظن (لاي) أن (إنرون) تستعد للاستفادة من قرار الحكومة
بتعويم أسعار الغاز مع الحالة الراهنة للسوق
كانت لدى (كن لاي) وجهة نظر تتعلق برفع القيود
من حيث كل المال الذي كان يعتقد أن كسبه ممكن
لم يكن ( كن لاي ) وحده
شاركه بعض تجار النفط في ( تكساس ) بآرائه
حول كيفية إخراج الحكومة من قطاع الطاقة
أعتقد أنهم استطاعوا فهم بعضهم البعض
كانت مجاملة محترفة بين طرفين متنفذين
كان (لاي) قريباً من الأب
لكن بينما كان حاكم ( تكساس )
كان ( جورج بوش ) كان سعيداً بإجراء المكالمات لأجل (كن لاي)
ليس لهذا سابقة مطلقاً
هذه أهم وأكبر علاقة
بين عائلة رئيس وشركة واحدة في التاريخ الأميركي
حين غادر (ريتش كيندر) الشركة وهو أحد الإداريين في (إنرون)
رتّب (لاي) لتسجيل مقطع فيديو مليء بالحب
(ريتش)، لقد طُلب مني أن أقول شيئاً واحداً لك
بشأن خروجك من (إنرون)
وسيكون هذا: لا تغادر (تكساس)
(ريتش)، كنت رائعاً مع عائلة (بوش)
لا أعتقد أنّ هناك أي شخص فعل أكثر مما فعلته لدعم (جورج)
وبالطبع، في هذه المرحلة من حياتي
وحياة (باربرة) أيضاً هذا هو المهم حقاً
عائلتك وأصدقاءك
في وقت سابق قام ( جورج بوش ) الأب
بالمساعدة على تأمين المليارات من الإعانات الحكومية
لشركة (إنرون) الدولية
وساعد على ترقية (لاي) كسفير للتحرر من الضوابط إلى حد كبير
تتعامل شركة (إنرون) مع الجميع بنزاهة مطلقة
نريد أن يغادر الناس بعد عقد صفقة مع (إنرون)
معتقدين أنه تمت معاملتهم بأفضل طريقة
من حيث النزاهة والصدق
لطالما أحاط نفسه بعباءة الاستقامة ا لأخلاقية
ولكن وقعت حادثة، في وقت سابق
أثارت تساؤلات حول ما إذا كان سيفعل كل ما يلزم
كانت هذه فضيحة شركة (إنرون) النفطية المعروفة أيضاً بفضيحة (فالهالا)
حين كنت في ( آرثر أندرسون )
هل كنت متورطاً في تحقيق شركة تدعى شركة (إنرون) النفطية؟
نعم
المشكلة هي أن الشركة كانت متورطة في عملية اختلاس أموال عام 1987
على يد اثنين من التجار
في عام 1987
راهن اثنان من التجار على (إنرون)
بشأن ما إذا كان سعر النفط سيرتفع أم ينخفض
تجارة النفط أشبه بالقمار
أحياناً تفوز، وأحياناً تخسر
لكن بدا أن شركة (إنرون) النفطية تفوز دائماً مما أسعد (كن لاي)
حاولت أن أشرح لـ(كن لاي ) المخاطرة الكبيرة في ذلك السوق
قد تخسر عشرة أضعاف قيمة الاستثمار الأصلية
التاجر المخضرم، ( مايك ماكلروي)
كان يشكك في أرباح (إنرون) النفطية المستقرة
كانت تجارة النفط تحتوي على أرباح لم يستطع أحد فهمها
لدرجة أن العديد من مساعدي (كن لاي) شكك في الأمر
قالوا إن هذا العمل لا يمكن أن يجني الكثير من المال بشكل قانوني
ثمة شيء غريب يحدث
كان هناك شيء غريب يحدث بالفعل
جاء التلميح الأول من مجهول
عن رئيس الشركة، (لويس بورغيت)
أخذ (بورغيت) ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار
من أموال الشركة ووضعها في حسابه الشخصي
كانت هناك حسابات مصرفية في الخارج وحسابات زائفة
وأدّى أثر ما من خزينة الشركة (توم ماستريوني)
إلى سمسار لبناني غامض لم يستطع أحد العثور عليه
(إم ياس)
- ما الاسم الذي شككت فيه؟ - مجرم بغيض
ومجرم متحذلق إنه (ماكسويل سمارت)
أعني، هؤلاء الرجال يمارسون الألاعيب
تم استدعاء (بورغيت) و(ماستريوني) إلى (هيوستن)
أولاً، قدّموا سجلات مصرفية مزوّرة لـ(إنرون)
ثم اعترفوا بتحويل أرباح الشركة إلى حسابات شخصية
لقد لفت ذلك انتباه مجلس إدارة (إنرون)
كما تم إحضار مدقّقي الحسابات لفحص المسألة برمتها
في اجتماع مجلس الإدارة
أخبر المدققون (لاي) بأن (بورغيت) وتجّاره
كانوا يتلاعبون بالأرباح ويتلفون السجلات التجارية اليومية
وربما كان الرهان يفوق طاقاتهم
في اليوم التالي، اكتشفنا أن قرار ( لاي )
لا يغير شيئاً من حيث العملية
وكان السبب الذي قدّمه
هذا هو الجزء الوحيد من كل الشركة الذي يجني المال
وأنه لم يكن باستطاعته إنهاء ما يدرّ عليه المال
لم يتم فصل التجار ولا حتى تأديبهم
بدلاً من ذلك، أرسلت (إنرون) برقية لـ(بورغيت)
"أرجوك استمر في جني الملايين لأجلنا"
بدلاً من التقليل من مخاطر (إنرون)
شجّع (لاي) التجار على المجازفة أكثر
لكن حظهم تغير بعد ذلك
بعد شهرين وردتني مكالمة مثيرة للذعر
بأنهم قاموا بسحب 90 مليون دولار في الأيام الخمسة الماضية
كل ما كان باستطاعتنا فعله هو اكتشاف نوع العصابات التي أطلقناها هناك
ركب (ماكلروي) الطائرة التالية المتجهة إلى (نيويورك)
عرف أن (ماستريوني) كان يملك مجموعة أخرى من الحسابات
و كان سيفعل كل ما يلزم ليحصل عليها
راقبت (توم) وأخبرته بأن أحد أمرين سوف يحدث
إما أن أحد الشركاء التجاريين الذي شارك (بورغيت) في الاحتيال
والذي كان تاجر سلاح ألماني سيقتله
أو أنا من سيقتله قلت "سأبحث عنك وجدك أينما ذهبت"
وعاجلاً أم آجلاً، سأنال منك
في اليوم التالي جاء (ماستريوني) بالحسابات الحقيقية
لقد راهن التجار على كل احتياطات (إنرون)
خدع (ماكلروي) السوق، بتصرفه السريع
وتمكن من إنقاذ الشركة
بعد ( فالهالا )
تابع (كن لاي) القول إنه صُدم
لأن التجار جازفوا بتهور كبير
لكن (كن لاي ) كان يعرف منذ البداية عن المخاطر التي تم اتخاذها
لقد رأى التقارير التي تحذّره بشأن سلوك التجار
منذ سقوط ( إنرون )
قال (كن لاي ) إنه لن يتحمل مسؤولية أمور لم يعلم بشأنها
يبدو أن هذا ما قاله عن (فالهالا)
هل تعتقد أنه لم يكن يعرف؟
يمكنني الإجابة على سؤال واحد فقط
أستطيع الإجابة عن (فالهالا) لأن (كن لاي) لم يعلم بهذا الأمر
لأنني أخبرته بنفسي
أخبر مدققو الحسابات السيد (كن لاي)
بأنه يجب طرد التاجرين المخادعين
قرأ (لاي) التقرير وقرأ الميزانية
وقدّر المبلغ الذي جناه هذان الإداريان المخادعان
وإذا تم طردهما ما الذي قد يخسره
استنتاجي هو أن هذا الرجل من النوع الذي يخشى على الأرباح
بدلاً من محاسبة الغش الموجود أمامه
حُكم على (ماستريوني) بالسجن مع وقف التنفيذ
أدين (بورغيت) بتهمة الاحتيال وقضى سنة في السجن
بعد أن أصبح من يحققون له الأرباح خلف القضبان
واجه (كن لاي ) مشكلة
على من يمكنه العثور ليجني المال لشركة (إنرون)
عليك أن تأتي بأفكار جديدة كل سنة، وكل يوم، وكل أسبوع
رأى (كن لاي) أن (جيف سكيلينغ) هو الرجل الذي يملك الحل
للمستقبل الذي يفترض بمجال الغاز الطبيعي أن يكون عليه
كما أن (كن لاي) رجل يعتبر نفسه صاحب رؤية
وكان معجباً بأشخاص آخرين اعتقد أنهم أصحاب رؤية
كان يحب الأشخاص من ذوي الأفكار الكبيرة
و كان ( جيف سكيلينغ ) شخصاً يملك أكبر وأهم الأفكار
كانت أكبر أفكار (جيف سكيلينغ) هي العثور على طريقة جديدة لإيصال الطاقة
بدلاً من التقيد بالتدفق المادي للأنبوب
وستصبح (إنرون) سوق أسهم للغاز الطبيعي
كانت فكرة جديدة و ساحرة
تحويل الطاقة إلى أدوات مالية
من الممكن تداولها كالأسهم والسندات
كانت هذه هي الفكرة الجيدة الوحيدة
في عام 1992
باستخدام هذه الفكرة أصبحنا أكبر بائع ومشترٍ للغاز الطبيعي في (أمريكا الشمالية)
كان (جيف) أشبه بمبشر
أتى وقال "هناك عالم جديد بالخارج"
انسوا أمر الأنبوب الأنبوب الموجود في الأرض
وإدخال الغاز وإخراجه
باستطاعتنا إعادة تشكيل القطاع بالكامل
محامية من (فينسون آند إلكينز)
كانت ( أماندا مارتن ) من أوائل الإداريين الذين وظفهم (جيف سكيلينغ)
وأصبحت من حاشيته
كان الحماس واضحاً
لا يمكنكم أن تتصوروا كم شعرنا بالفخر لوجودنا هناك
ثم بالطبع، كان لدينا قائداً ملأنا بشعور من الثقة
بأننا لو تحلّينا بالذكاء فمن الممكن تحقيق أي شيء
وبالنتيجة بدأنا نكسب المال
وهذا بحد ذاته، كان تأكيداً ثانياً على أن هذا قد يكون إنجازاً كبيراً
رأى (سكيلينغ) فرصة لبناء صناعة جديدة
ولبدء عمل من الصفر
لكن كان لديه شرط واحد يجب تلبيته قبل انضمامه إلى (إنرون)
وكان أن يُسمح له باستخدام نوع معين من الحسابات
تعرف بمحاسبة القيمة حسب السوق
قام ( آرثر أندرسن ) بالتوقيع على ذلك ووافقت عليه هيئة الأوراق المالية
أذكر بأنني دخلت وقلت "ما الذي يحدث؟"
وكان (كوزي) والجميع
أعني، كان الجميع كان متحمساً ثم جاءت الشمبانيا
وبدأنا بتطبيق محاسبة القيمة حسب السوق
وغالباً ما أفكر في مدى تذكري لذلك الحدث بوضوح
وكانت تلك بداية الخدعة الأساسية التي أدّت في النهاية لسقوط (إنرون)
ساهمت محاسبة القيمة حسب السوق لحجز الأرباح المحتملة
في نفس يوم توقيع الصفقة
مهما كان المبلغ الوارد صغيراً
بالنسبة للعالم الخارجي
قد تكون أرباح (إنرون) أياً كان المبلغ الذي تقوله (إنرون)
كان ذلك غير موضوعي أبداً
و...
وتركها عرضة للتلاعب
كانوا يقولون إنهم سيبيعون الطاقة
من محطة إنتاج الطاقة هذه خلال عشر سنوات
مقابل مبلغ معين للكيلو واط
وكان من المستحيل أن يستطيع أحد إثبات قدرتهم على فعل ذلك
- حسناً... صباح الخير - هيا، (ريج)، كيف حالك؟
- و أخيراً ، عظيم - تسرني رؤيتك ، ( جيف )
تسرني رؤيتك يا (تود)، اجلس
نحن نعمل بجد على هذا و قد تخلّصنا من جميع العوائق
انظري ماذا لدينا ، إبداع ربحنا 20 مليون دولار العام الماضي
أعتقد أننا سنربح 120 مليون دولار هذا العام
إنها تجارة، استثمرنا عشرة ملايين في العام الماضي
أعتقد أن باستطاعتنا استثمار 64 مليون دولار هذه السنة
هذا هو المفتاح
سننتقل من محاسبة القيمة حسب السوق
لشيء أسميه محاسبة القيمة المستقبلية المفترضة
محاسبة القيمة المستقبلية المفترضة
إن فعلنا ذلك، يمكننا إضافة مبالغ هائلة من الدخل الصافي
(جيف)، رائع يبدو هذا كلاماً رائعاً
(جيف)، شكراً
هذا أداء رائع
وستحقق نجاحاً كبيراً يا عزيزي
ربما تصبح رئيس الشركة يوماً ما
- أتعتقدين ذلك؟ - أجل
كان يؤمن حقاً أن الفكرة هي الأهم
وحين تأتي بفكرة
عليك أن تتمكن من حجز أرباح تلك الفكرة على الفور
لأنه بخلاف ذلك سيأخذ رجال أقل كفاءة الأرباح
من فكرة رجل أعظم فكّر فيها في الماضي
حين تقدّم (جيف سكيلينغ) لكلية إدارة الأعمال في (هارفارد)
سأله الأستاذ إن كان ذكياً
فأجاب "أنا شديد الذكاء"
كان (الجين الأناني) أحد كتبه المفضّلة
عن سبل الطبيعة البشرية التي يوجهها الجشع والمنافسة
في خدمة توريث جيناتنا
في ( إنرون ) ، أراد (سكيلينغ) تحرير الغرائز الأساسية
المتعلقة بالبقاء للأصلح
كانت لدى (جيف) وجهة نظر داروينية من حيث طريق سير العالم
اشتهر بقوله في سنوات (إنرون) الأولى
إن المال هو الشيء الوحيد الذي كان يحفّز الناس
مفهوم (سكيلينغ) للطريقة التي يجب أن يسير بها العالم
تغلغلت وأثّرت على كل شيء بشأن طريقة قيام (إنرون) بالأعمال
أنشأ النظام الذي يعرف باسم لجنة تقييم الأداء
وكان يتطلب تصنيف الناس بدرجات من واحد وحتى خمسة
وحصل عشرة في المئة تقريباً على خمسة
وكان يفترض فصل هؤلاء الأشخاص
لذا، أصبحت تعرف باسم "التقييم والتسريح"
أنا شخصياً مقتنع
أن عملية تقييم الأداء هي العملية الأهم
التي نقوم بها كشركة
لم أسمع بشركة
ستكون ناجحة بعد فصل 15 في المائة من موظفيها سنوياً
فقط لإرضاء حقيقة أن الموظفين الآخرين صوتوا ضدهم
لذا حين يتم تقييمكم من قبل تلك المجموعة
سأتواصل أنا و(كن) معكم بشكل مباشر
حول أهداف هذه الشركة وكيف تتناسبون مع هذه الأهداف
كانت عملية قاسية
إن قدرة شخص عمره 25 عاماً أن يدخل ويتم تقييمه
وأن يكون مسيطراً، ونتيجة لذلك يحصل على مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار
لا أعتقد أن هذا يتكرر في العديد من الأماكن في الشركات الأمريكية
ثقافتنا ثقافة صعبة إنها ثقافة شرسة جداً
في ( إنرون ) ، لم يكن هناك من هو أشد شراسة من التجار
إن كنت متجهاً إلى مكتب مديري وأتحدث عن مكافأتي
وإذا أطحت بشخص في طريقي وكان ذلك يضاعف المكافأة؟
سأقضي عليه
هكذا كان هؤلاء الأشخاص
على الجانب التجاري أصبحنا الأكبر
والأكثر خداعاً
وبالأخص، إذا أردت أن تكون في السوق
كان يجب أن تتعامل مع (إنرون)
كان تجار ( إنرون ) أشبه بعصبة قوية في المدرسة الثانوية
التي لا يجرؤ حتى المدير أن يتحكم بها
لقد أصبحوا المحرّك الرئيسي لأقل الأرباح المعلنة في الشركة
أخذوا معتقدات (جيف سكيلينغ) و(كن لاي) عن السوق الحرة
وقام بتحويلها إلى أيديولوجية
لكنهم أعلنوا عنها كما لو كانت عقيدة اقتصادية جديدة
ستقوم (إنرون أونلاين) بتغيير الأسواق لكثير من السلع
إنها تخلق سوقاً مفتوحاً وواضحاً
يحل محل النظام المظلم الأعمى الذي كان سائداً
إنه بسيط حقاً
تقوم بتشغيل الحاسوب، وتجده أمامك
هذه هي رؤيتنا نحن نحاول تغيير العالم
أعتقد أن ( جيف سكيلينغ) كان يائساً ليصدّق أن (إنرون) ناجحة
أعتقد أنه فهم ( إنرون )
وأعلن، في مرحلة ما قائلاً "أنا (إنرون)"
الأمر الآخر بشأن موظفي ( إنرون )
أن الكثير منهم كانوا معقّدين سابقين، بما في ذلك (جيف سكيلينغ)
لقد كان بديناً ويضع نظارات كبيرة
كان يفقد شعره
وذات يوم، استيقظ (جيف سكيلينغ) وقرّر أن يغيّر نفسه
وبدأ بممارسة الرياضة وفقد الكثير من الوزن
لكنه أعاد تشكيل شخصيته حقاً من خلال قوة الإرادة وقوة الشخصية
حين أجرى (جيف) عملية (ليزك) لعينيه
أجرى الجميع عملية (ليزك) في (إنرون)، لذا لم يرتدِ أحد النظارات
أعتقد أن (جيف سكيلينغ) شخصية مأساوية حقاً
وبالمعنى التقليدي للكلمة
إنه رجل وصفه الناس بأنه عبقري بشكل لامع
لكنه رجل مختلف جذرياً عما كان يصوّر نفسه أحياناً
حيث وصف نفسه بأنه شخص يراقب الخطر بشدة
في الواقع، إنه مقامر
لقد قامر بأموال طائلة قبل بلوغه العشرين
بالمراهنة على أشياء غير مضمونة في السوق
كانت المجازفة شيئاً جذابا بالنسبة لـ(جيف سكيلينغ)
كان مخاطراً كبيراً
لقد تحدث عن الرغبة في الذهاب في رحلات خطيرة جداً
حيث قد يموت أحدهم
تجلّى هذا في الرحلات التي قادها (جيف سكيلينغ)
لأجل مجموعة صغيرة من الأصدقاء والعملاء
كان هناك كادر أساسي من موظفي (إنرون) يذهبون في هذه المغامرات الجامحة
كان (آندي فاستو) يذهب وكان (كن رايس) يذهب
كانت رحلات أسطورية
كنا نجلس ونفكر في المخاوف الغريبة التي يحاولون التغلب عليها
لكن هذا كان يشعرهم بالسعادة كرجال
وذهبوا في رحلة لا تنسى إلى (باها)
1931 كيلومتر من التضاريس الوعرة جداً في ( المكسيك )
إنه مكان كان يتعرض فيه الدرّاجون لحوادث تحطم
كان (كن رايس) في الرحلة وأصيب في شفته واحتاج إلى بعض الغرز
أصيب الناس بالكسور
وانقلبت سيارة الجيب الخاصة بأحد الرجال، وكاد يموت بعض الأشخاص
أصبحت القصص المشابهة لهذه أسطورة في (إنرون)
وقد غذّت ثقافة الذكورة في المكان
كان لدى (جيف سكيلينغ) أسلوب معين في وصف الأشخاص الذين يحبهم
فقال "أحب الرجال الجامحين"
إنهُ يحب الأشخاص الذي يملك خصلة متطرفة
كان (كن رايس) أحد الرجال الجامحين
كان البائع في المجموعة
ظريف جداً، مرح، صديق جيد
وكان الرجل يبيع الصفقات لشركات الطاقة
في حالة (كليف باكستر) مبرم الصفقات الرئيسي في الشركة
كان موهوباً جداً في إتمام الصفقات
لكنه كان مصاباً بالهوس الاكتئابي
كان (باكستر) رجلاً ذكياً للغاية
صريح جداً
وكان يقول لـ(سكيلينغ) رأيه أياً كان وكان الأقرب له من الناحية الشخصية
أكثر من أي شخص آخر في الشركة
كان هناك رجل يدعى (لو باي) وكان مساعداً أساسياً لـ(سكيلينغ)
ساعد في بناء الأعمال التجارية في السنوات الأولى
ومضى بإدارة جهود (إنرون) المحكومة بالفشل والمسماة (إنرون إنيرجي سيرفيسز)
ماذا كانت وظيفة
(إنرون إنيرجي سيرفسز) بما أنك من قام بإدارتها
كان بيع خدمات الطاقة للمستخدم النهائي
مستخدمين نهائيين من الشركات الصناعية
كان (لو باي) الرجل الذي لجأ إليه (سكيلينغ) لإدارة أعمال الشركة
لأن هذا كان في غاية الأهمية للشركة ولمستقبل (سكيلينغ)
كان يسمي (لو باي) صاروخي العابر للقارات
وكان (لو باي) يتخلص من أعدائه بمهارة لا تصدق
ولو كان ذلك يعني ترك الجثث خلفه
كان (سكيلينغ) لا يمانع ذلك
أنا لا أشعر بشيء
كان (لو باي) شخصية غامضة
كان أشبه بالمدير التنفيذي الخفيّ
لفترة، كان يعمل في الطابق السابع
وكان هناك مكتب طويل
وكان زجاجياً بالكامل وكنا نمرّ من هناك
وكان فارغاً في معظم الأحيان
لم تثر التفاصيل اهتمام (لو باي)
بدا أن هناك أمران فقط يحفزان (باي)
المال، والافتتان الغريب براقصات التعري
بالنسبة لـ(باي) كانت الأرقام هي الأهم
كان هناك كل ليلة بعد العمل
وكان يأخذ عادة بعض التجار معه
لقد أنفق الكثير من المال هنا ك أيضاً
وكان الكثير من هذه الزيارات على حساب (إنرون)
كانت هناك شائعات تقول إنه كان يحضر راقصات التعري للطابق التجاري
عرف الجميع تقريباً هذه القصة
والقصة هي لأنه كان رقيق الكلام ووديعاً
ربما لم تصدّق هذه الراقصات أنه المدير التنفيذي
لذا أخذهن إلى مكتبه
وأعتقد أنهن قدّمن له عرضاً هناك
ذات ليلة، كان في النادي وقال أحد الرجال
"(لو)، الآخرون جميعاً غير مرتبطين
ليس لدينا أي مشكلة لكن كيف تستطيع أن تمنع زوجتك
من شمّ عطر الراقصات عليك؟
فقال (لو) "لدي سر"
أنا أتوقف في محطة للوقود في الطريق إلى البيت
وأسكب بعض البنزين على نفسي وأتخلص من الرائحة "
فرد الرجل الآخر قائلاً (لو)
ألا تظن زوجتك أنك موظف في محطة الوقود إذن؟
في حالة ( لو باي ) كان الجميع مذعور اً
خيم الصمت على الطاولة
لأن (لو باي) لم يكن رجلاً يمكنك أن تعبث معه
بعد يومين، الرجل الذي قال النكتة كما تقول أسطورة (إنرون)
تم إرساله إلى ( كالغاري ) ، ( كندا )
فقد (لو باي) اهتمامه بإدارة الشركة
حالما ارتفعت الأرباح بشكل كافٍ
لقد حققت أرباحاً قدرها مائة مليون دولار تقريباً
لا أعرف إن كان ذلك الرقم دقيقاً ربما ينقص أو يزيد 20 مليون دولار
في الحقيقة، لقد غادر (إنرون) وبحوزته مالاً أكثر من أي شخص آخر
250 مليون دولار
لأنه باع أسهمه في (إنرون) بعد طلاقه من زوجته
ليتزوج من صديقته الراقصة التي أنجبت له طفله
كان خروجه من (إنرون) غامضاً بقدر وجوده هناك
ذات يوم
عرفنا أن (لو باي) لم يعد المدير التنفيذي لشركة خدمات (إنرون) للطاقة
رغم أن (لو باي) غادر (إنرون) وبحوزته 250 مليون دولار
خسرت الأقسام التي تركها وراءه ما مجموعه حوالي مليار دولار
لكن (إنرون) استطاعت إخفاء تلك الحقيقة
أصبح (لو باي) ثاني أكبر مالك للأراضي في (كولورادو)
كان ذلك يتعلق بالمبلغ
كان ذلك يتعلق بجني تلك المبالغ لتبدو...
بالنسبة لي، كانت الأسطورة الحقيقية هي أساطير المدرسة الثانوية
حيث أردت أن تكون الرجل الأكثر شعبية في (وول ستريت)
وكنت ستفعل كل ما يلزم للبقاء هناك
وقد فهم (جيف) هذه القواعد أكثر من أي شخص آخر برأيي
يجني الأميركيون الكثير من المال في الأسهم
ارتفعت البورصة ارتفاعاً قياسياً بالأمس
استمر سوق البورصة بالارتفاع الكبير يوم الخميس
حققت (داو جونز) 61 نقطة
حتى الشخص الذي كان دخله قليلاً
فجأة، بدأ يتاجر في سوق البورصة
لأن لا أحد قد يفشل
لأن أسعار الأسهم كانت ترتفع باستمرار
يوم آخر، ورقم قياسي جديد
أسهم الإنترنت والتكنولوجيا
- ترتفع بشكل لا يصدق - حصلت على أكثر من 100 نقطة
ليستقر على 7895.81
وهي أعلى نقطة على الإطلاق
كانت فترة حيث شهدنا أكبر سوق صاعدة في تاريخ العالم
كان (كن لاي) هناك يتصرف كرئيس المشجعين
وضع أسهمنا جيد جداً بالطبع
أعتقد أن هناك فرصة جيدة
أن يتضاعف سعر السهم ثانيةً خلال الـ18 شهراً القادمة
شنت (إنرون) حملة لجذب وإقناع محللي الأسهم
وتشمل أسهم الغاز الطبيعي (إنرون)
لسنا راضين أبداً
ولا أريد أن أكون راضياً أبداً بسعر الأسهم
يجب أن يكون أعلى دائماً
حققت (إنرون) قفزة قدرها 30 في المائة في أرباح الربع الثاني
بينما عزّز التداول عبر الإنترنت مجال الطاقة
تمت ممارسة اللعبة في (وول ستريت) بطريقة ثابتة طوال التسعينيات
طالما أن الشركة لبّت أو تفوقت على توقعات المحللين
بالنسبة للأرباح الفصلية للحصة ارتفع سعر السهم أكثر
كانت هذه اللعبة تسمى رفع وخفض الأسعار
كان كبار المدراء يرفعون سعر الأسهم
ثم يقومون بتصريف خياراتهم التي تساوي ملايين الدولارات
تم الدفع للموظفين في (إنرون) إلى حد كبير، عن طريق الأسهم
كان الجميع يملك حصة كبيرة لدى رؤيتهم لصعود سعر الأسهم
وكان الدافع، بوضوح أرباح كل ربع سنة
كانوا يدركون ذلك جيداً
(سكيلينغ) وجميع من في الشركة
كانوا يعلّقون أسعار الأسهم في المصعد
كنت محاطاً ببيئة قلقة على وضع الشركة
كيف هي أسعار أسهم الشركة؟
كان ذلك يستنزفنا
كانت هذه الشركة تركّز على سعر أسهمها
وتركّز على حملة علاقات عامة واسعة
لإقناع مجتمع الاستثمار بأنهم شركة جديدة ومختلفة ومبدعة
وترعى حقبة جديدة لمؤسسة الشركات
تعالوا واعملوا لدينا
نشجع الناس على القيام بأشياء جديدة وتجربة أشياء جديدة، والتجربة
والمبادرة
بدأنا باجتذاب الأشخاص الذين يشعرون بارتياح أكبر في بيئة التغيير
عندما تعمل في (إنرون) سترى أحدث تفكير
سترى افتتاح أحدث الأسواق
(إنرون أونلاين)، قصة رائعة
كانوا بارعين في تمثيلهم لدرجة أنهم أقنعوا شركة (أميركا)
أنهم يفوقون الآخرين ذكاءً
(ألان)، مع خالص شكري وتقديري
يسعدنا ويشرفنا أن أمنحك جائزة (إنرون) للخدمة العامة المتميزة
يستمر مجال الطاقة بالنمو بنسبة 25 في المائة
استمروا بالترويج للشركة بأنها مكان مستقر
حيث يمكنك زيادة الأرباح من عشرة إلى 15 بالمائة في السنة
في الحقيقة، للوصول لهذه الأرقام كانت (إنرون) تقوم بكل الأشياء المشكوك بها
- بينما أقدمت على مخاطر كبيرة - نحن نحب المخاطرة
لأنك تجني المال عن طريق المخاطرة
بكل المقاييس، كانت (إنرون) تحقق أرباحاً طائلة
لكن في الواقع، لم ترتفع الأرباح
كانوا يتجهون نحو الاتجاه المعاكس
كانت (إنرون) تملك عمليات للغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم
كان بناؤها يكلّف المليارات وكان أداؤها مريعاً
لكن في أماكن أخرى في العالم في (الهند)
كان ربع سنة وسنة رائعين في (الهند)
المرحلة الأولى من (دابول) في عملية توليد الطاقة
و تم تمويل المرحلة الثانية وهي قيد الإنشاء
كانت تجربتي تشير أن بعض الأماكن التي بقينا بعيدين عنها
وأحدهما، على سبيل المثال كانت (الهند)
بنوا محطة توليد الكهرباء في (الهند) ولم يفعل أحد آخر ذلك آنذاك
كانوا خائفين من الاستثمار في (الهند)
لكن ( إنرون ) فعلت ذلك وفعلته بشكل ضخم
لكن فشلت (إنرون) برؤية أمر أساسي
لم يكن باستطاعة (الهند) دفع ثمن الطاقة التي أنتجتها محطة (إنرون)
الآن أصبحت (دابول) خراباً
رغم خسارتها مليار دولار على المشروع
دفعت (إنرون) ملايين الدولارات مكافآت للمدراء
بناءً على أرباح خيالية لم تتحقق
من أين كان المال الحقيقي سيأتي؟
بالطبع، كان الضغط هائلاً
كان يجب أن تأتي بالفكرة التالية التي ستحقق النجاح
الفشل ليس خياراً
موجة من عمليات الشراء في عالم الشركات
أكبرها، أعلنت (إنرون) عن شراء (بورتلاند جنرال)
أدخل الاندماج مع (بورتلاند جنرال) شركة (إنرون) مجال الكهرباء
كما أن موقع (بورتلاند جنرال) على الساحل الغربي
منح (إنرون) الدخول لسوق (كاليفورنيا) الذي تم تحريره من القوانين حديثاً
الاندماج الذي نعتقد أنه يضعنا بشكل فريد
لنصبح في النهاية أكبر مسوق للكهرباء والغاز الطبيعي
على مستوى الجملة والتجزئة في أرجاء البلاد
سبب هذا هو التحرر من القوانين
الذي قالوا إننا لن ننجو منه ما لم نتحد
( إنرون ) ، التي لم أسمع بها من قبل حتى عرضوا علينا شراء شركتنا
أتوا إلى هنا وحين اشتروا (بورتلاند جنرال)
بدأت أسهم (بورتلاند جنرال) تصبح لـ(إنرون)
مضت وأخذت كل واحد منها
نظرت حولي، وكان كل من يشتري كل أسهم (إنرون) يضاعفون أموالهم
ومنذ ذلك الحين، وضعت الحد الأقصى الممكن في خطة معاشي التقاعدي ومدّخراتي
حققت (بورتلاند جنرال)، مجدداً إيرادات وسيولة جيدة
هذا ما يسمونه قصة "ثق بي" لـ( وول ستريت )
أشخاص كانوا عمال تمديد لأنابيب الغاز
ممن أبقوا جميع أموالهم في الشركة لعقود
لاعتقادهم أنها استثمار تقليدي وآمن كما كانت دائماً
ولم تكن أي شيء قريب من هذا
هل يجب أن نستثمر خطة التقاعد في أسهم (إنرون)؟
بالتأكيد، ألا توافقونني الرأي؟
(إنرون) فائزة حقيقية اليوم
أحد الأشياء التي أدهشتني
أن جميع المحللين تقريباً في (وول ستريت)
ممن قاموا بحماية (إنرون) اشتروا مقدّرات كبيرة في أسهم الشركة
لماذا لم يدرك المحللون خداع الشركة؟
اعتمدنا على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت
وثقت بنزاهة بيانات الشركة المالية المصدّقة
وممثلي إدارة الشركة
ونحن بالتأكيد صريحين مع المحللين
كان (جيف سكيلينغ) العنصر الحاسم في خلق وهم ( إنرون )
مرة بعد أخرى، كلما كان لدينا سؤال لمحللي طرف الشراء
ولم يتمكنوا من الإجابة عليه كانت الإجابة "سأتصل بـ(جيف)
سأطلع (جيف) على هذا"
عن طريق الاتصال بـ(جيف)
لم يقم المحللون بالتحليل مطلقاً
كانوا تقريباً على استعداد لتصديق أي شيء تخبرهم (إنرون) به
يستهدف أغلب المحللين الآن سعراً معيناً لنا
يتراوح ما بين 100 إلى 115 دولار للحصة
أي محلل لم يتبع سياسة الشركة أصبح عدواً لـ(إنرون)
المدير المالي لشركة ( إنرون ) (آندي فاستو)
كان يراقب (جون أولسون)
أحد المحللين الوحيدين الذين شككوا بقصة (إنرون)
أحبّت (إنرون) توصيات المحللين القوية للشراء
قام (فاستو) بإبلاغ (ميريل)
إما أن تحضري شخصاً معنا
وسيمنحنا توصية شراء قوية ويحبنا في الوقت ذاته
وإلا لن نتعاقد معكم بأي عمل
عرفت أن أيامي باتت معدودة
هذه إساءة
قامت شركة (ميريل لينش) بطرد (جون أولسون)
وسرعان ما قام (فاستو) بعد ذلك بمكافأة المصرف بوظيفتي استثمار مصرفي
تساويان 50 مليون دولار
حصل المحللون بشكل روتيني على مكافآت كبيرة
من أقسام الاستثمار المصرفي
لجلب صفقات استثمارات مصرفية جديدة
عندما يحدث هذا لن تسمع أي كلمة محبطة
بينما واصلت أسهم (إنرون) ارتفاعها
استمرت شركاتها بخسارة المال
بالنظر الى ارتفاع سعر الأسهم في المواقع الإلكترونية
قرر (سكيلينغ) أخذ (إنرون) إلى الشبكة العنكبوتية
نحن نتباحث الآن بشأن ما إذا كنا قادرين على إنشاء سوق تداول للنطاق الترددي
تستخدم (إنرون) معرفتها في تجارة الغاز لمقايضة أشكال أخرى من الطاقة
حتى المساحة في طريق المعلومات السريع المسمى النطاق الترددي
عمل (كن رايس) في (إنرون) لمدة 20 عاماً
عثرت (إنرون) على وسيلة لتظل متقدمة
منذ السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً
نحن ندفع ثمن النطاق الترددي الذي لا نستخدمه
لماذا؟
أحد المواضيع لدينا هنا هو أن نسأل دائماً عن السبب
لماذا تم القيام بشيء ما بطريقة معينة أو لماذا لم ينجز بطريقة مختلفة
ها هو سوقنا
لماذا لا نستطيع بيع النطاق الترددي لشركات أخرى؟
لنجعله سلعة مثل أحشاء الخنزير
الأسبوع الماضي فقط
أدهشت (إنرون) (وول ستريت) بدخولها الجريء لعالم النطاق الترددي
حين اتحدت مع (بلوك باستر) لتقديم الأفلام المطلوبة
كان ذلك أشبه بالتواجد في اجتماع لطائفة دينية ما
كان الناس يبدأون بالقفز من على مقاعدهم
وهم يحملون أجهزة الهاتف والـ(بلاكبيري)
بينما يركضون إلى الأروقة لمناداة مدرائهم
لخّص أحد المحللين توصياته للمحللين بكلمة واحدة
مذهل
ارتفعت أسهم (إنرون) بنسبة 34 بالمائة خلال يومين
ويمكنكم أن تعرفوا من استجابة السوق أنهم أحبوا تلك الاستراتيجية
ذلك منطقيّ
أعلنوا عن امتلاكهم لتكنولوجيا متقدمة
وستصل إلى الأسواق التجريبية قبل نهاية العام
وهذه التقنية ناجعة
الجودة رائعة، والزبائن يحبون هذا
لهذا أحرزنا تقدماً كبيراً
الحقيقة هي أن (إنرون) كانت تواجه صعوبة مع التكنولوجيا
لأجل الفيديو حسب الطلب
لم تنجح التكنولوجيا
وسرعان ما انهارت الصفقة مع (بلوك باستر)
لكن مع سحر محاسبة القيمة حسب السوق
استخدمت (إنرون) التوقعات المستقبلية لحجز 53 مليون دولار من الأرباح
في صفقة لم تجنِ فلساً واحداً
بحلول نهاية عام 2000
بدأت السبل تنفد من (إنرون) لتجعل تجارة النطاق الترددي تبدو ناجحة
فقد جرّبوا كل حيلة ممكنة
في محاولة لخلق وهم بوجود صفقات في حين لم يكن هناك أي منها
وبدأ من يعملون هناك بالشعور باليأس المتزايد
بدأ المدراء ببيع أسهمهم
قبل انهيار ( إنرون ) قام (كن رايس) ببيع 53 مليون دولار
وقام (كن لاي) ببيع 300 مليون دولار وقام (جيف باكستر) ببيع 35 مليون دولار
وباع (جيف سكيلينغ) 200 مليون
بينما استمر الاحتيال
بدأت كل الأكاذيب والحيل المتعددة بإقناع مدير الحلبة لنفسه إن صح القول
أن هذا واقع غريب
أن الاحتيال هو الواقع
أن هذا المفهوم هو الواقع
طالما يمكنك الاستمرار بهذا المفهوم
فهذا ليس احتيالاً
تحدثت عن التداول في مجال النطاق الترددي
ماذا عن خيارات الطقس أو المستقبل؟
كيف وضع هذا السوق؟
أجل، لدينا سوق في مجال الطقس
حين أعلنت (إنرون) عن أحدث خططها المرتبطة بالتداول في مجال الطقس
تساءل الناس ما إذا كان هذا علم مفيد أم خيال علمي
هل ستتم معاقبة راصدي الجو إن كانت تنبؤات الطقس خاطئة؟
- أعني، إن أخطأوا في توقعاتهم؟ - لا أعلم
هل هناك آثار سوط على ظهرك؟
حسناً، هذا مؤسف هذا قرار صائب
واجه ( جيف ) بمرور الوقت صعوبة أكبر بالاعتراف بأن الأمور تسير بشكل خاطىء
ويجب أن أصدق
أنه حين كانت تنطفىء الأنوار ليلاً
كان يتوقع ما سيحدث
سأشبّه ذلك بـ(تيتانيك)
عندما يكون لديك قبطان يقول استمروا بالسير بأقصى سرعة
واصطدموا ببعض الجبال الجليدية ولا يزالون يسيرون بأقصى سرعة
قائد هذه السفينة، ( إنرون )
لقد تجاهل جميع علامات التحذير وكان هناك الكثير منها
- ومن كان قائد السفينة؟ - (كينيث لاي)
"كشف الحقائق"
كان من أكثر الأيام دموية في تاريخ ( وول ستريت )
- هبطت الأسهم بنسبة 31 بالمائة - تصدّرت شركات التكنولوجيا
عمليات البيع الكبيرة يوم الجمعة
هذا نداء استيقاظ كبير
ملايين من المستثمرين المتوترين عقب الانخفاض الكبير يوم الجمعة
كانت (إنرون) مهمة بشكل خاص في نهاية عام 2000
لأنه حينها، بدأت معظم شركات الانترنت بالانهيار
وكان الجميع في (وول ستريت) يبحثون عن المجال الكبير التالي
وهنا، كانت (إنرون) التي بدت شركة لامعة ذات اقتصاد جديد
وارتفع سعر أسهمها 90 بالمائة في عام 2000
وارتفعت بنسبة تفوق خمسين في المائة في العام الذي قبله
كانت أسهماً مطلوبة في (وول ستريت)
إحدى شركات التي بدت أنها لن تخطىء
كنا مثالاً يحتذى به للاقتصاد الجديد
كانت لدينا ثقافة جعلتنا ركّزت كثيراً على تذكيرنا بمدى براعتنا
و حين ظهرت هذه الثقافة ظهرنا على مجلة (فورتشون)
حيث قالوا إننا أشد الشركات ابتكاراً في (أميركا)
حينها بدأنا نشعر حقاً بالرضا عن أنفسنا
حسناً، لقد فعلناها مجدداً
تم اختيار (إنرون) مجدداً للسنة السادسة على التوالي
في أكثر استطلاعات الشركات إثارة للإعجاب
من قبل مجلة (فورتشون) كأكثر شركات (أميركا) ابتكاراً
أنتم تستحقونها، أنتم تستحقونها
كانت المبيعات ما تزال تبدو جيدة
بيد أن أحد المستثمرين رأى شيئاً في حسابات (إنرون)
لم يره محللو الأسهم
عموماً ، اعترف المحللون لنا شخصياً
" إ نه صندوق أسود يجب أن نأخذ الأمر على علاّته
من يعلم من أين أتت الأرباح لقد ظهرت فحسب
كل ما نعرفه، أنها جيدة دائماً"
وتابعت الشرح قائلاً "أليس هذا هو المغزى
إن كان الصندوق الأسود موجوداً كي يخدعك
ستظل الأعداد جيدة دائماً إلى أن لا تكون كذلك
لست مراسلة صحفية
لذا لن يكون لدي أي سبب للبحث عن معلومات عن (إنرون)
لكن ( جي شاينوس) ذكر لي
إن علي التمعن في البيانات المالية الخاصة بـ(إنرون)
ولم يكن واضحاً في بيانات (إنرون) المالية
وجود الاحتيال هنا لكن اتضح أنها لم تضف شيئاً
في مارس 2001، قامت (بيثاني ماكلين) مراسلة في مجلة (فورتشون)
بإثارة الأسئلة لأول مرة حول حالة (إنرون) المالية
لقد سألت سؤالاً بسيطاً في المقال لم يستطع أحد إجابته
كي تجني (إنرون) أرباحها؟
- لقد غضبت منها، أليس كذلك؟ - أنا أذكر بشكل دقيق
أذكر بالتفصيل تلك المحادثة الهاتفية التي أجريتها مع مراسلة (فورتشون)
لقد اتصلت وبدأت بطرح أسئلة تفصيلية للغاية عن الطرق المحاسبية
أنا لست محاسباً ولم أستطع الرد عليها
لقد انزعج حقاً
وقال إن من يحاول إثارة أسئلة كهذه يحاول الإيقاع بالشركة
وإنني لم أتصرف بشكل أخلاقي
لأنني لم أجرِ ما يكفي من البحث
وإنني لو قمت بواجبي لفهمت مدى عدم لباقة أسئلتي
سيد (سكيلنغ)، يبدو كما لو أنك كنت تحاول مضايقة شخص ما
كان يطرح أسئلة أساسية عن (إنرون)
قلت لها
بقيت أمامي ست دقائق قبل ذهابي إلى اجتماع
ولا أستطيع الدخول في التفاصيل أنا لست محاسباً
وقالت "لا بأس، سنكتب المقال على أي حال"
وقلت لو فعلتِ ذلك أظن شخصياً أن هذا غير أخلاقي
ثم في اليوم التالي
- دعني أقاطعك - مدير حساباتنا...
مدير حساباتنا
سافر إلى (نيويورك) على حساب (إنرون) كي يجلس
ليس مع المحررين فحسب بل للجلوس مع المراسلة لمناقشة تلك القصة
ومساعدتها في الإجابة على الأسئلة التي كانت تطرحها
وفي اليوم التالي، جلسنا في غرفة صغيرة ومظلمة ليس لها نوافذ
لثلاث ساعات لنناقش جوانب عمل الشركة المختلفة
ولن أنسى هذا أبداً
عندما انتهت المقابلة، قام المديران بحزم حاجياتهما وغادرا الغرفة
ثم استدار (آندي فاستو) ونظر إليّ وإلى المحرر
وقال "لا أكترث لما ستكتبينه عن الشركة لكن لا تجعليني أبدو سيئاً"
وكان لدى (فاستو) أسباباً وجيهة لعدم رغبته في أن يبدو سيئاً
كانت هناك الشراكات التي يديرها (فاستو)
والتي كانت تعمل مع (إنرون)
وتم الكشف عنها في بيانات الشركة المالية
لكنني لم أذكرها في القصة التي كتبتها لأنني اعتقدت
قال المحاسبون في مجلس الإدارة إنه لا بأس بهذا
لذا سأكون مجنونة لاعتقادي أن هناك خطب ما في هذا
كانت القصة التي كتبتها معتدلة جداً
كان العنوان "هل قيمة أسهم (إنرون) مبالغ بها؟"
لكنني في النهاية لم أتمكن من إثبات وجود أي خطب
أكثر من أسهم مبالغ بقيمتها
ربما كنت ساذجة جداً بحيث لم أشك بوجود أي شيء أكثر من ذلك
- وهل كان مقالها حاسماً؟ - نعم
كان عنوان مقال مجلة (فورتشون)
"هل قيمة أسهم (إنرون) مبالغ بها؟"
جوهر هذا المقال أن (إنرون) صندوق أسود
آسف، هذا صحيح
أعني أنه من الصعب علينا أن نبين للناس
تفاصيل طريقة توفير السيولة النقدية
لا سيما في أعمال البيع
السبب الكلي لكتابة مجلة (فورتشون) لهذا المقال
هو أن مجلة (بزنس ويك) نشرت مقالاً مؤيداً عن (إنرون) قبل أسبوع
وهناك منافسة تجريها المجلات الإخبارية
حيث يقول أحدهم شيئاً جيداً فيأتي أحد آخر ليجد شيئاً سيئاً
لذا أعتقد أن هذا هو أصل المسألة
لذا أعتقد أن هذا النقد سخيف
عندما بدأت (بيثاني ماكلين) في (فورتشون) بتحليل السيولة النقدية
وقد كتبت مقالاً رائعاً يقول
"ألقوا نظرة على سيولة الربع الأول والثاني والثالث ونهاية السنة"
هناك سبب ردعها عن الاستثمار في (إنرون)
لأن البيانات المالية لم تكن منطقية
لكن يجب أن تكون مستعد اً لكشف الحقائق
وكانت هذه الشركة ذات نفوذ كبير
سنكشف هذا الصباح عن رؤية جديدة للشركة
حسناً، مستعدون؟ واحد، اثنان، ثلاثة
ما رأيكم بهذا؟
من الصعب حقاً أن نعرف متى تخطّت ( إنرون ) حدودها
واتجهت إلى الاحتيال الخالص
لكن ليس هناك شك بشأن الرجل الذي قادهم إلى هناك
كانت تلك حماية من (جيف سكيلينغ) لاسم (آندي فاستو)
كان ( آندي فاستو ) المسؤول المالي لشركة ( إنرون )
كان عمله تغطية حقيقة أن (إنرون) بدأت تصبح أرضاً مالية خيالية
كانت ( إنرون ) في الأساس تخسر المال
سنة بعد سنة
ورغم ذلك، كانت تصدر تقارير الأرباح
لذا كانت تتحدى قوانين الجاذبية المالية
وكانوا يفعلون ذلك بواسطة ما يسمى بالتمويل المنظّم
وكان من خطط لكل ذلك في (إنرون) هو (آندي فاستو)
كان (آندي) يافعاً للغاية
قام (جيف سكيلينغ) بتوظيفه على الأرجح حتى قبل بلوغه الثلاثين
وكان شديد الإعجاب بـ(جو سكيلينغ)
و قد أراد حتماً إرضاء مديره
لإرضاء المدير
كان على (فاستو) العثور على طريقة ليظل سعر الأسهم مرتفعاً
بإخفاء حقيقة ديون (إنرون) التي بلغت 30 مليون دولار
مارس الناس الضغوط بشأن الحاجة إلى الحفاظ على ارتفاع سعر الأسهم
وبدأوا ببعض الغش
ثم جاء الربع التالي
وكان عليك أن تغش بشكل أكبر كي...
كي تحتال احتيالاً جديداً للتعويض عن الاحتيال القديم
ولم يمضِ وقت طويل
على إنشائك لزخم لم يعد بإمكانك وقفه
أنشأ (فاستو) مئات الشركات الخاصة لأداء خدعة سحرية
رفع أسهم شركة (إنرون) بإخفاء الدين
بدا الأمر للمستثمرين من خارج الشركة أن الأموال تتدفق في الشركة
في الواقع، كانت (إنرون) تخفي ديونها فحسب في شركات (فاستو)
حيث لم يستطع المستثمرون رؤيتها
كان هذا سحر أسود بالفعل
حيث كنت تخرج بعض الأرانب من قبعة
استطاعوا دفن الديون ودفن الخسائر
كانت العديد من الشركات تحمل أسماء غريبة
(جيداي)، (تشوكو)، (رابتورز)
كانت (إل جاي إم) من أكبر طموحات ابتكارات (فاستو)
كانت تحقق المعجزات في (إنرون)
وسمحت لـ(فاستو) بأخذ 45 مليون دولار لنفسه
كان ما زال بحوزته 450 مليون دولار حين...
كان (آندي) من عدة نواحٍ
شخصاً كنا نعلم جميعاً أنه لا يهتم كثيراً بالأخلاق
كما لو كان (جيف سكيلينغ) قد قال
"حسناً، نحن نواجه بعض الأوقات المضطربة
دعونا نوقع بـ(آندي) لنتمكن من سد الفجوات عند الحاجة إلى ذلك"
لمعرفته أن (آندي) قد يختلس بعض المال لنفسه من كل صفقة
ثمة شبه في هذا بما حدث في فيلم (بودي هيت)
حيث يكون (سكيلينغ) (كاثلين تيرنر) و(آندي) (ويليام هيرت)
في النهاية، تعرّض للخداع
ليساعد جميع المدراء في الحصول على أرباحهم
ما أتمناه، بعد التفكير ليتني لم أسمع بـ(إل جاي إم)
أتزعم أنك لم تكن على علم بأن ذلك لم يكن صائباً؟
ألقى (آرثر أندرسون) ومحامونا نظرة فاحصة على هذا الهيكل
ورأوا بأنه صائب
إذا كانت النظرية تقول إن (فاستو) ارتكب بعض الجرائم في وقت ما
في أعماق (إنرون)
وكان العامل الوحيد لانهيارها
فأنا لا أصدّق ذلك
قام (سكيلينغ) و(لاي) ومجلس إدارة (إنرون)
بالموافقة على تمويل (فاستو) في (إل جاي إم)
فقد رأوا فوائد للسماح لـ(فاستو) بعقد الصفقات بنفسه
هذا في مصلحة (إنرون)
بسبب احتياج (إنرون) إلى رأس المال، هذا أولاً
في شريط فيديو تم تسجيله سراً ظهر بعد الإفلاس
ظهر (فاستو) وهو يبيع (إل جاي إم) لمجموعة من مصرفيي (ميريل لينش)
بينما يقوم بإقناعهم بفوائد الاستثمار في صندوق تمويل
لا يشتري الأصول سوى من (إنرون)
تذكّروا، أنا لا أبيع الأصول لنفسي
هم يشترون الأصول ويبيعونها لـ(جاي إل إم تو)
كان (فاستو) يعلم نوع الصفقة التي كان يعرضها بصفته مدير (إنرون) المالي
كان باستطاعته أن يضمن الأرباح لـ(إل جاي إم)
وأعتقد أن هذه فرصة استثنائية
ارتسمت على وجهه ابتسامة ماكرة بينما كان يتحدث
عن طرق ربح التمويل
وكان يتحدث عن المعلومات التي سيحصل عليها
في دوره المزدوج كمدير حسابات (إنرون)
ومشرف على هذه الأموال
ألن يحدث تعارض للمصالح؟
لن يحدث أن أشرف على الصفقة من كلا الطرفين
سأكون في طرف (إل جاي إم) دائماً في الصفقات
كان شريك عام في (إل جاي إم) بينما في الوقت ذاته
كان المدير المالي لـ(إنرون)
هذه مسألة مختلفة كلياً حين تود الحديث عن تضارب المصالح
لأنه لا يجب أن يوضع أي شخص في وضع حيث...
عند عقد كل صفقة
عليهم أن يقرروا مراعاة مصلحة (إنرون) أم مصلحة شركائهم المحدودين
لأن شراكة (إل جاي إم) وجدت فقط لإبرام الصفقات مع (إنرون)
كما تتوقع، فإن (آندي) مديراً مالياً في (إنرون)، لديه تعاملات كثيرة مع المصارف
إن صح القول و...
نتيجة لذلك، ثمة خمسة أو ستة أسماء لبنوك مصرفية
بادرت وقالت إنها ستلتزم بهذا
لقد التزموا بالفعل، ولمَ لا؟
فقد سمح (فاستو) لهم بالمقامرة بأصول (إنرون)
استخدم (فاستو) أسهم (إنرون) كضمان لكثير من هذه الأمور
لقد راهنوا على شركتهم خلال إبرام الصفقات
مع احتمال تجاوز العائدات لنسبة 200 في المائة
استثمر 96 مصرفياً في (إل جاي إم)
ووضعت البنوك الأمريكية الكبرى 25 مليون دولار لكل منها
كان هذا يعتمد على مكانتهم في (وول ستريت)
( جاي بي مورغان)، (تشايس) (فيرست بوسطن)، (سيتي بانك)
(ميريل لينش)، (دويتشيه بانك)
هذه بعض البنوك الاستثمارية الرائدة في العالم
- من الصعب أن نجد عيوباً في هذا - جيد
إن مهارة (إنرون) و(آندي فاستو) مدهشة حقاً
في جذب (وول ستريت) والتلاعب بجشع من في (وول ستريت)
للحصول على أموالهم
سأقتبس من (لينين)
"كانوا حمقى الاستثماريين المصرفيين المفيدين"
بقدر مساوٍ للاستياء من سوء سلوك (إنرون)
ثمة دليل متزايد على أن المؤسسات الأمريكية المالية الرائدة
لم تشارك في ممارسات (إنرون) الاحتيالية فحسب
بل أيضاً، خططت وتقدمت وربحت منهم في بعض الأحيان
إن قصة احتيال (إنرون) هي قصة فساد تعاوني
يُفترض أن تكون هناك شيكات وأرصدة في النظام
يفترض بالمحامين أن يرفضوا كما يفترض بالمحاسبين أن يرفضوا
كما يفترض بالبنوك أن يرفضوا
لكن لا أحد ممن كان يجب أن يرفض رفض التعاون معهم
لقد أخذوا جميعهم نصيبهم من المال من الاحتيال ووضعوه في جيوبهم
دفعت (إنرون) لمستشاريها أجوراً جيدة
في عام 2001، تلقّت شركة (آرثر أندرسن) للحسابات مليون دولار أسبوعياً
كما تلقّت شركة (إنرون) للمحاماة المسماة (فينسون إلكينز) المثل تقريباً
لقد مدّ الجميع أيديهم لأخذ المال
لقد تم دفع أجورهم جميعاً
وطالما أن (إنرون) مستمرة كانوا يحصلون على أجورهم
كانوا جزءاً من العملية
من الصعب جداً القول الآن لم نكن نعلم شيئاً
لو عرفنا ما نعرفه الآن عن ممارسات (إنرون)
لما أبرمنا هذه المعاملات التجارية مع (إنرون)
لكن الحقائق التي تكشّفت عن (إنرون) حالياً، لم تكن معروفة آنذاك
أعتقد أن العاملين في شركة (سيتي غروب) والمشاركين في هذه المعاملات
تصرّفوا بحسن نية
أود أن تنظروا إلى رسالة (سيتي) الإلكترونية هذه، (333 آي)
كان أثر الرسائل الإلكترونية هنا بشعاً للغاية
على سبيل المثال، أذكر إحدى الرسائل حيث كتب المصرفي
"(إنرون) تحب هذه الصفقات وهي تنتج المال
لكنهم غير مجبرين على إظهار الديون على ورقة الموازنة
يستطيع طالب الثانوية أن يعرف بأن البنوك كانت جميعها متورطة عن دراية
بهذه الجريمة
ساعدت شركة (ميريل لينش) شركة (إنرون) في تزوير حساباتها
بالتظاهر بشراء أصول (إنرون) الموجودة
في حين أنها كانت مستخدمة لأخذ قرض
شملت الخدعة المحاسبية بيع حصة في ثلاث بوارج نيجيرية
( نيجيريا ) بعيد ة جداً عن (مانهاتن)
مع ذلك لسبب ما، بحلول نهاية الربع الرابع من عام 1999
قررت (ميريل لينش) بشكل مفاجىء بيع ثلاث ناقلات نفطية من (إنرون)
لم تكن هناك أي علاقة بين البوارج النيجيرية وأعمال (ميريل لينش)
كانت صفقة غير قانوني ة بشكل صارخ
كانت عبارة عن أخذ البوارج وإخراجها من حسابات (إنرون)
لتقوم (ميريل لينش) بتخزينها إن صح القول، لخمسة أشهر
لتشتريها من جديد لاحقاً
سيد (مارتن)، لقد شهدت اليوم أنه لا توجد ضمانة
وقلت ذلك وأنت تحت القسم
تقول هذه الوثيقة إن رئيس قسمك
كان سيقوم بتأكيد ذلك الاتفاق
"اسأل عن السبب أيها الأحمق"
في عام 2001 أصبح (سكيلينغ) يائساً أكثر فأكثر
لطالما كان مزاجياً
ولكن من عرفوه قالوا إنه أصبح متقلّباً جداً
حيث كان يأتي للعمل دون أن يهذب ذقنه وبدا أنه لا يرى جيداً
وأعتقد أن السبب كان معركة الاحتفاظ بهاتين الفكرتين غير المترابطتين
في ذهنه في آن معاً
الأولى هي (إنرون) الشركة الرائعة والناجحة
والأخرى هي الإحساس بانهيار كل شيء
كانت أولى علامات التصدع في صورة (سكيلينغ) العامة
ظهر ت في أحد المؤتمرات مع المحللين في أبريل، 2001
ثم قبل (جيف سكيلينغ) طرح الأسئلة
وفي منتصف الجلسة كان هناك سؤال
حيث كان عبارة عن تساؤل صارخ
لماذا كانت (إنرون) كمؤسسة خدمات مالية سارية المفعول
لم تكن قادرة على إصدار ميزانية عامة تضم تقارير عن دخلها
كما تفعل معظم المؤسسات المالية
أنتم المؤسسة المالية الوحيدة التي لا يمكنها إصدار ميزانية
أو تقارير عن السيولة النقدية تبيّن دخلها
حسناً، أنت، أنت...
شكراً جزيلاً، نقدّر لك ذلك...أحمق
ثم وبصوت مسموع جداً كان بالإمكان سماع (سكيلينغ) يقول "أحمق"
وبعدها قال، أحمق
كما فهمت، وصفته بالأحمق
وتسبب هذا بذعر كبير في أرجاء (وول ستريت)
مدير تنفيذي تقدّر ثروته بـ500 مليون دولار يفقد أعصابه هكذا؟
وينعت مستثمراً بالأحمق علناً؟
لو استطعت العودة بالزمن لأعيد بعض الأمور
لما استخدمت الوصف الذي استخدمته
(مارك بالمر)، رئيس العلاقات العامة في (إنرون)
كتب رسالة لـ(سكيلينغ) طالباً منه أن يعتذر
وأخذ الورقة ووضعها تحت كومة من الأوراق على مكتبه
وبعد ذلك، قام تجار (إنرون) الذين بدأوا بالهتاف
حين نعت (سكيلينغ) الرجل بالأحمق، أعدّوا لافتة له
وكانت تعديلاً لشعار (إنرون) "اسأل عن السبب"
وكُتب على اللافتة "اسأل عن السبب أيها الأحمق"
كان اعتقادي الشخصي أن (جيف) نظر إلى الأرقام
وكان يعلم بأننا في ورطة كبيرة
كانت المرة الوحيدة التي رأيته قلقاً حقاً بها
بشأن الحفاظ على سعر الأسهم المرتفع
و ظلّ يقول لي
لا أدري ما الذي سأفعله
انهارت أعمال النطاق الترددي بالكامل
وكانت هناك مشاكل أخرى كان (جيف سكيلينغ) بصفته مدير العمليات
يقوم بمواجهتها
وفي خضم كل هذا دخل (كن لاي) مكتب (جيف سكيلينغ)
حاملاً عينات
من طائرة (جي فايف) التي تساوي 45 مليون دولار التي أراد شراءها
وقال لـ(جيف) طرح عليه سؤالاً هاماً للغاية
أي واحدة من هذه التشكيلات تفضّل يا (جيف)؟
بينما كان (كن لاي) يمارس الضغوط لشراء طائرة للشركة
كانت (إنرون) لخدمات الطاقة تتجه نحو توقف طارىء
بينما كانت تواجه خسائر تعادل 500 مليون دولا ر
كان أكبر مساعدي (لو باي) المدعو (توم وايت)
يتساءل كيف ستعرض (إنرون) للطاقة أي أرباح عند نهاية ربع السنة
أحد الأشياء الغريبة التي كانت تحدث في (إنرون) دائماً
أنه لأسابيع قبل إصدار تقرير ربع السنة
يكون لدينا انطباع أننا لن نحقق الأرقام المطلوبة منا
لكن بطريقة ما وكالمعجزة كنا نحقق الأرقام المطلوبة وأكثر
لكن تم طرح سؤال بعد ذلك على (توم وايت)
كيف حققنا هذه الأرقام؟
وكانت إجابته، كلمة واحدة (كاليفورنيا)
أولى الدلائل على استراتيجية (إنرون) الجديدة
تسببت بصدمة لـ(كاليفورنيا)
بدأ ذلك في (نون) لينتشر في أرجاء الولاية
( ساكرامنتو ) ، ( سان فرانسيسكو ) ( بيفرلي هيلز )
(لونغ بيتش)، (سان دييغو)
خطوط كهرباء (كاليفورنيا) التي تمتد 41843 كم
التي تكفي لتدور حول كوكب الأرض
ولليوم الثاني على التوالي
لم توفر ما يكفي من الكهرباء في أكبر ولاية في (أمريكا)
وسادس أكبر اقتصاد في العالم
أول شيء سمعناه عن أزمة الطاقة هذه
أن الأضواء ستنطفىء في وسط الشتاء
حين نستخدم نصف الكهرباء التي نستخدمها عادة في الصيف
تعرضت منطقة الخليج ليس لانقطاع واحد بل اثنين للتيار الكهربائي
نحتاج فقط إلى 28000 ميغاواط إلى 30 ألف ميغاواط في ديسمبر
كنا قد وضعنا في (كاليفورنيا) سعة قدرها 45 ألف ميغاواط آنذاك
الكثير من الطاقة الكهربائية لتلبي الطلب
بالطبع، انقطعت الكهرباء في ديسمبر
الأشخاص الذين يتحكمون بشبكات الكهرباء في (كاليفورنيا)
يعربون عن قلقهم مجدداً بشأن انقطاع التيار في النصف الشمالي من الولاية
عندما بدأت موجات انقطاع التيار المتناوبة تضرب ( كاليفورنيا )
كانت هناك حتماً الكثير من الإثارة في الجو
كان شيئاً جديداً
وكان شيئاً لم نواجهه من قبل
وكانت هناك تساؤلات عن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء
يتم تطبيق أساليب السيطرة على المواقف المتناوبة
كنت واثقة، كنت واثقة أن هناك أمور غير قانونية تحدث
استطعت الإحساس بذلك، واستطعت التنبؤ بذلك، وشعرت بذلك
ولم يكن هناك تفسير آخر
لأن الأرقام لم تكن منطقية
كانت لدينا طاقة كافية في (كاليفورنيا) لم يكن الأمر متعلقاً بنقص الإمدادات
عندما ترشحت لمنصب الحاكم في 1998
لم يسألني شخص واحد عن الكهرباء
طرأ هذا الأمر فجأة بالنسبة لي
وكنت أحاول في الأيام الأولى معرفة ما يجري، وكيف يمكننا حل المشكلة
اختارت (إنرون) (كاليفورنيا) كمكان أساسي للتجربة
لتطبيق المفهوم الجديد الخاص بتحرير الكهرباء
تخفيض تكلفة الكهرباء هي فائدة وحيدة من توفر الخيارات والمنافسة
في عام 1996 بضغط من شركات الطاقة
قام الحاكم ( بيت ويلسون ) وعضو المجلس التشريعي في (كاليفورنيا)
بتمرير مشروع قانون مما سمح لتحرير الكهرباء
لم أكن في الهيئة التشريعية في عام 1996
لكن يمكنني إخبارك بأنه لا يوجد مشرّع على قيد الحياة
يمكنه إخبارك دون أي تعقيد
كيف يجب أن يعمل سوق تحرير الكهرباء
لا أحد
كان نظام تحرير الكهرباء في (كاليفورنيا) مساومة غريبة
بين المشرّعين ودعاة السوق الحرة
كانت القوانين معقدة ويصعب اتباعها
داخل ( إنرون )
كانت قوانين (كاليفورنيا) أكثر من مجرد مزحة
وبمجرد أن تم تفعيلها
حرصت ( إنرون ) أن تكون المزحة في (كاليفورنيا)
أذكر محادثة أجريتها مع (كن)
في نهاية الأمر قال "(ديف) يا صديقي دعني أخبرك
لم يكن يهمنا حقاً
ما تضعونه من قوانين يا سكان (كاليفورنيا)
لدي بعض الأشخاص الأذكياء هنا
يمكنهم التوصل لطريقة لكسب المال بأي شكل من الأشكال
كان أحد أذكى الرجال في (إنرون)، (تيم بيلدين)
الذي قام بإدارة مكتب الساحل الغربي للتداول
كان ( تيم بيلدين) متحمساً لفكرة الأسواق الحرة
ولهذا قضى ساعات في استذكار القوانين الجديدة
لأجل تحرير مجال الطاقة في (كاليفورنيا)
بحثاً عن الثغرات التي يمكن لـ(إنرون) استغلالها لجني المال
لقد وجد الكثير منها
بعد الإفلاس
كشفت مذكرة سرية تم تداولها عن أسماء استراتيجيات (بيلدين)
للتداول في سوق (كاليفورنيا)
(ويل آوت)، (غيت شورتي) (فات بوي)
مؤخراً، تم اكتشاف تسجيلات صوتية لعملاء التداول في (إنرون)
ماذا تريد أن تسمي هذا المشروع؟
يجب أن يكون اسماً ملفتاً
ما رأيك باسم ودّي مثل (ديث ستار)؟
(ديث ستار)؟
تظهر الأشرطة ازدراء ( إنرون ) لأي خصال جيدة باستثناء واحدة
جني المال
مرحباً يا (جون)، أنا (تيم)
تشعر هيئات تنفيذ القانون بالقلق إزاء قطعنا للكهرباء في (كاليفورنيا)
إنه يسرق المال من (كاليفورنيا) لتصل قيمتها إلى...
أيمكنك إعادة صياغة هذا الكلام؟
حسناً، إنه يمارس المضاربة في سوق (كاليفورنيا)
لتصل قيمتها لمليون دولار في اليوم
تم تعريف احتمال المضاربة لي
بأنها أي فرصة لتحقيق ربح غير عادي
لذا الربح غير العادي يعود بشكل يفوق الربح الطبيعي بشكل كبير
قيل لي إن التاجر الجيد هو تاجر مبدع
والتاجر المبدع هو ذلك القادر على إيجاد فرص المضاربة
كانت إحدى هذه الفرص تدعى (ريكوشيه)
إلى اللقاء يا رفاق سآخذ حصتي إلى الصحراء
وسط نقص الطاقة
بدأ مداولو ( إنرون ) بتصدير الطاقة لخارج الولاية
وكانوا يعيدونها حين يرتفع سعرها
لذا نقوم بتصديرها بكميات كبيرة
لتصبحوا أثرياء؟
نحن نحاول ذلك
يبقى موظفو التداول لما بعد مناوبة الـ12 ساعة
ويدرسون خرائط شبكة الطاقة الغربية
ما هي تبادلات ومجموعات السبل لنقل الطاقة في أرجاء الجهة الغربية
وأعتقد أن (إنرون) كانت تعرف ذلك
أكثر من أي مروّج للطاقة في البلاد، انتهى
نحن نعرف جميع واردات (كاليفورنيا)
ونعرف حمل (كاليفورنيا)
يتم تدليلنا حقاً مع كل هذا المال
قلت إنك تخشى بأنك تجني مالاً أكثر مما يجب
وأنا أميل لتأييدك
هذان موظفا تداول
هذا ما يقولانه
"ما فعلناه كان أننا تغاضينا عن خط نقل الكهرباء
كنا نملك الحق لفعل ذلك وقلنا لمكتب خدمات (كاليفورنيا)
إذا أردتم استخدام الخط ادفعوا لنا
حين وافقوا على السعر الذي طلبناه
كان انقطاع الكهرباء الدوري قد بدأ في (كاليفورنيا)
وارتفع سعر الكهرباء بشكل كبير"
هل كنت تعلم بحدوث هذا؟
الشيء الوحيد الذي أعرفه يا حضرة السيناتورة
هو وجود اختلاف في الرأي
بشأن قوانين الشركة التشغيلية لنظام مستقل
كانت مجرد فخ لم يكن القانون واضحاً
لدينا مداولون هنا من (إنرون) كانوا يقولون إنهم ارتكبوا جريمة
لكنك لا ترى أن هناك أي خطب
لديّ سؤال أخير وبعدها سأنتهي
سرعان ما اكتشف المداولون بأنه بإغلاق محطات الكهرباء
كان باستطاعتهم خلق نقص زائف في الطاقة مما سيرفع الأسعار أكثر
مرحباً، أنا (ديفيد) وأنا في (إنرون)
لا يوجد طلب كبير على الطاقة هنا
إذا قمنا بقطعها، أيمكنك إعادتها في غضون ثلاث أو أربع ساعات؟
- أجل - لمَ لا تقطعها إن كان ذلك مقبولاً؟
- حسناً - حين ترى شركتيّ طاقة أو ثلاث
مع 30 أو 35 في المائة من سعتها الكاملة خاضعة للصيانة في يوم واحد
ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 300 إلى 400 في المائة
وبعد أسبوع، يفعل ذلك شخص آخر في شمال (كاليفورنيا)
ستبدأ بالاعتقاد أن هناك خطب ما
نريدكم أن تكونوا مبدعين
- حسناً - وأن تختلقوا سبباً لانقطاع التيار
- كالانقطاع القهري؟ - أجل
كان هؤلاء الرجال بكبسة زر
قادرين على زعزعة اقتصاد (كاليفورنيا) حين يريدون ذلك
وفعلوا ذلك مراراً وكسبوا الكثير من المال
كان جوهر الأمر، أن قطاعاً استمر لمئات السنين
منذ عهد (إيديسون)
قام ببناء أفضل نظام في العالم
وباع الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين
وكانت موثوقاً للغاية
تحوّل فجأة إلى ملهى
جنت هذه الاستراتيجيات بعض المال لـ(إنرون)
لكن المال الحقيقي كان يأتي بالمراهنة على ارتفاع أسعار الطاقة
وقد ارتفعت بالفعل
وجنى مداولو الساحل الغربي قرابة ملياري دولار لـ(إنرون)
لا يمكنك التعامل مع الكهرباء كما تتعامل مع البرتقال
فهي شريان حياة المجتمع و لا يمكن تخزينها
لا يمكنك إطلاق العنان لهؤلاء الأشخاص والسماح لهم بالحصول على سوق حرة
لأن تكلفة السوق الحرة مرتفعة جداً بالنسبة للعملاء
كانت هناك إمدادات كافية بالسعر المناسب
بالطبع هي كذلك
لم تكن (إنرون) فحسب بل كل شركة مارست التداول وفقاً للقوانين
التي وضعتها (كاليفورنيا)
ونحن مستقبل (إنرون)
ونحن نجني نصف مليار دولار لأجل (إنرون)
أتصدّق ذلك؟
سنتقاعد حتماً حين نبلغ الثلاثين
نحن نتحدث عن سلعة يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 45 دولار
ويكون السعر مرتفعاً حين يصل إلى 50
أو ألف دولار؟
لن تستقر الأسعار على ألف دولار للأبد
فهذا يستبعد الضعفاء في السوق
تخلّص منهم وسيظل الأقوياء
ولا يبدو أن مداولي (إنرون) فكروا وقالوا
انتظر، هل ما نفعله أخلاقي؟
هل هو في مصلحتنا على المدى الطويل؟
هل سيساعدنا ذلك لو تعدّينا على (كاليفورنيا) كلياً؟
هل يحقق هذا تقدّماً في تحقيق أهدافنا لتحرير الاقتصاد في أرجاء البلاد؟
بدلاً من ذلك، بحثوا عن كل الثغرات التي استطاعوا العثور عليها
ليجنوا الأرباح من معاناة (كاليفورنيا)
تجاوزت درجات الحرارة في (كاليفورنيا) 100 درجة
لتغذي حرائق الغابات والمخاوف
من انهيار شبكات الكهرباء المنهكة مجدداً
ماذا يحدث؟
ثمة حريق تحت الخط الأساسي تم خفض سرعته من 4500 إلى 2100
احترق، هيا! هذا جميل
لم أ شعر بالراحة يوماً في طابق التداول في (إنرون)
وإن كانت لدي أسئلة لم أطرحها لأنني لم أرغب في معرفة الإجابة
لم أرغب في تأكيد شكوكي
أن ما كنت أفعله هناك كان غير لائق
أو كان غير أخلاقي على الأقل إن لم يكن أسوأ
لماذا فعل موظفو التداول ما فعلوه؟
أكانت المكافآت التي ساوت ملايين الدولارات هي السبب؟
أم أن (إنرون) وجدت طريقة لاستغلال الجانب المظلم من السلوك البشري؟
في أوائل الستينيات حاول (ستانلي ميلغرام) أن يعرف
ما هي الصفات التي تميز الأشرار
هل كان هناك نسل شرير
أم أن الأشخاص العاديين قد يرتكبون أفعالاً سيئة؟
ولهذا أجرى هذه التجربة
في التجربة، كان لديه ممثل يلعب دور شخص يخضع للتجربة
وشخص حقيقي خاضع للتجربة
هلا أتيت هنا وتفضلت بالجلوس؟
يدخلان غرفة، ويقول صاحب التجربة
سنرى إن كانت الصدمات الكهربائية الخفيفة ستساعد الناس على حفظ القوائم
خطأ
ستتلقى صدمة قوتها 75 فولت
هواء رقيق
كان يصرخ بعض الشيء هناك
تبيّن تجربة (ميلغرام) الكثير عن (إنرون)
لأنني أعتقد أن الناس فقدوا أخلاقهم
فقال (ميلغرام) حين تقبل فكرة أن التصرف بشكل غير إنساني أمر مقبول
فقد تفعل أي شيء
وكانت الصدمات الكهربائية تزداد مع زيادة الأخطاء التي يرتكبونها
لا أستطيع تحمل الألم!
- دعني أخرج من هنا! - لن يستطيع تحمل ذلك
لن أقتل الرجل
الهدف الحقيقي، هو توسل الشخص الذي يتظاهر بأنه عالم بأن يتوقف
ويقول العالم
"تستلزم التجربة أن تستمر"
تابع من فضلك، هيّا، رجاءً
هل ستتحمل المسؤولية بالكامل؟
أنا المسؤول عن هذا، صحيح تابع من فضلك
بطريقة ما
كان (سكيلينغ) كالرجل الذي يقول لمن هم أقل منه منصباً
أنه من المقبول أن يزيد قوة التيار
لتكن قوته 20 فولت
قد تضطر سلطة (كاليفورنيا) للكهرباء لقطع التيار عن ملايين العملاء
- هذا أروع شيء فعلته منذ زمن طويل - أجل، هذا صحيح
لا بد بأنك تحب الغرب
435 فولت
خلال ذروة انقطاع التيار أيام الأربعاء
كان على رجال الإطفاء تحرير المحاصرين في المصاعد
كل ذلك المال الذي سرقتموه من الجدّات المسكينات في (كاليفورنيا)
أجل، الجدة (ميلي)
كانت تلك التي لم تعرف كيفية التصويت على أوراق الاقتراع
وهي تريد الآن استعادة مالها الذي دفعته لكم
450 فولت
يجب أن تكمل ، تابع لو سمحت
كم ستكون قوة الصدمة التي ستعطيها له 450 فولت في كل مرة؟
هذا صحيح، تابع
من الصعب أن نقول أننا لا يجب أن نفعل هذا رغم أنه مسموح لأنه...
لأن هذا ما نفعله
صحيح
أفضل ما قد يحدث هو زلزال ليخرج ذلك الشيء من المحيط الهادي
ليستخدموا الشموع اللعينة
450 فولت
كان اكتشاف (ميلغرام) مزعجاً
خمسون بالمائة ممن خضعوا للتجربة
كانوا على استعداد لإعطاء الصدمات حتى الموت
طالما أن الأوامر أتت من مصدر يبدو شرعياً
أنا أعلن الليلة حالة الطوارىء في ولاية ( كاليفورنيا )
لمنح الولاية السلطة والموارد
لتظل المصابيح مضاءة في (كاليفورنيا)
الحاكم الذي خضع لمطالب شركات الطاقة وسلطات الكهرباء
يجب أن يستخدم سلطته
أردنا من الحاكم أن يرسل شرطة الولاية
أو الحرس القومي لفرض سيطرتهم على محطات الكهرباء
وإعادتها للعمل
واعتقدت أننا لا يجب أن نستولي على جميع محطات الكهرباء
علينا أن نستولي على واحدة فقط
لأنهم سيعرفون آنذاك بأنه عنى كلامه
سأستعيد الملايين التسعة
التي سرقتها (إنرون) و(داينيرجي) و(ريلايانت) منا وسأعيدها لكم
على الرغم مما يعتقده سكان (كاليفورنيا)
(إنرون) تجني المال رغم حالة (كاليفورنيا) وليس بسبب (كاليفورنيا)
كلّفت أزمة الطاقة التي استمرت عاماً كاملاً ولاية (كاليفورنيا) 30 مليار دولار
إن أسواق (كاليفورنيا) هي أكثر أسواق (أمريكا الشمالية) تقنيناً في السوق اليوم
وهذا ما يسبب مشكلة
لم يتم تحرير (كاليفورنيا) من القوانين مطلقاً
تشتري (إنرون) الأسهم اليوم
شكراً جزيلاً
- نحن نفعل الصواب - هل أنتم الأخيار؟
نحن الأخيار نحن نتصرف بشكل أخلاقي
لا أستطيع منع نفسي، أتعلمون ما الفرق بين ولاية (كاليفورنيا) و(تايتانك)؟
سيتم بث هذا على الإنترنت أعلم أنني سأندم على هذا
على الأقل عندما غرقت ( تايتنك ) كانت الأضواء منارة
(جيفري سكيلينغ)، كيف تشعر بعد كسب الكثير من المال؟
أحد كبار المدراء التنفيذيين في أكبر شركات الطاقة الأمريكية
لقي ترحيباً صاخباً في ( سان فرانسيسكو ) الليلة
صرخ المتظاهرون باستهجان أمام مدير (إنرون) التنفيذي (جيفري سكيلينغ)
في الخارج والداخل خلال ظهوره في نادي (الكومونويلث)
حتى أن إحدى المتظاهرات أحضرت فطيرة التوت وسلّمتها بنفسها
الشرطة!
لقد جنى 130 مليون دولار
وكانت أسعار الكهرباء قد ارتفعت بنسبة 50 في المائة
المستهلكون في (كاليفورنيا) غاضبون وعليهم أن يكونوا كذلك
ولو كان لنا علاقة بهذا سنكون أشد الأشخاص غباءً في العالم
أعمل لدى منظمة
يتصل الناس كل يوم قائلين إنهم لا يستطيعون سداد فواتير الكهرباء
لقد جنيت الملايين من الدولارات من (كاليفورنيا)
اخرج من هنا
عندما بدأت موجات غضب الشعب تزداد
سافر (كن لاي) من هنا وعقد لقاءً مع الأصدقاء
وأعتقد أنه تصرّف بحكمة أكثر منا
قام بدعوة (أرنولد شوارزنيغر)
جمعهم كلهم في فندق (بينينسولا) وعقد اجتماع غداء
ولم تظهر الملاحظات المأخوذة في ذلك الاجتماع حتى الآن
لكننا نعلم أن إعلان (كن لاي) كان أن علينا الحفاظ على المسار
من حيث التحرر من القوانين وسيصحح السوق نفسه بنفسه
وسيكون كل شيء بخير
في ذلك الوقت، لم نفهم حقاً سبب قلقه الشديد لكننا نفهم ذلك الآن
وجود (كن لاي) هنا لأنه فهم أن (إنرون) توشك على الانهيار
وإذا انهارت جهود التحرر من الضوابط ستنهار (إنرون) نفسها
لكن (كن لاي ) كان يملك ورقة رابحة
في خضم أزمة الطاقة
أصبح صديقه ( جورج بوش ) الابن رئيساً
- أنا، (جورج ووكر بوش)، أقسم بصدق - أنا، (جورج ووكر بوش)، أقسم بصدق
سيصبح (كن لاي) وزير الطاقة
لا أصدّق هذا
كم سيكون ذلك رائعاً لجميع الفاعلين في السوق؟
سيكون ذلك رائعاً
أود حقاً أن يصبح (كن لاي) وزيراً للطاقة
دخل (كن لاي) بالفعل إدارة (بوش) بسهولة
في 17 أبريل، التقى نائب الرئيس ( ديك تشيني)
و جادل بقوة ضد فرض السعر الفيدرالي في (كاليفورنيا)
نحن نفعل كل ما بوسعنا لتحسين وضع (كاليفورنيا) على المدى القصير
ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله
لا يمكنك صنع الكهرباء في الجناح الغربي للبيت الأبيض
نحن نحارب بكل عزم لم يعد لدينا طاقة لوقف هذا
إن لم تساعدنا الحكومة الفيدرالية لن ننجح
في ذلك الوقت
كان (غراي ديفيس) مرشحاً محتملاً للرئاسة
علم (كن لاي) أن ذلك قد يمنح صديقه (جورج بوش)
سبباً سياسياً لمعارضة مطالب ( كاليفورنيا ) لفرض أسعار الحكومة الفيدرالية
وباتوا يدركون تماماً أن إدارتي تؤمن
أن الرقابة على الأسعار لن تحل المشكلة
كان رأيه ينص على أنه على الحكومة الفيدرالية ألا تتدخل
هذه مشكلة (كاليفورنيا)
فقلت مع احترامي سيدي الرئيس
ينص قانوننا على أن تضبط الحكومة الفيدرالية هذا الأمر
لذا هذه مشكلتك
وأنت تحدد موعداً لعقد لجنة فيدرالية للتحرر من الضوابط
لذا أجرينا نقاشاً مهذباً وحماسياً عن ذلك الأمر
وقال لا أستطيع مساعدتك بذلك
كما قلت منذ بداية إدارتي
سنعمل على مساعدة (كاليفورنيا) بأي طريقة ممكنة
وأفضل طريقة ممكنة هي أن نكون مواطنين صالحين
(فيرك)، الوكالة الفيدرالية التي تنظم الطاقة في ( أمريكا )
رفضت التدخل
ماذا كانت الوكالة الفيدرالية تفعل؟ لماذا لم تفعل شيئاً؟
وكان رئيس الوكالة الفيدرالية ( بات وود)
الرجل الذي رشّحه (كن لاي) شخصياً للمنصب
كان من السهل على الوكالة الفيدرالية أن تنفذ عطاءات (إنرون)
لأنه لم يكن عليهم فعل أي شيء
وقد برعوا في هذا
يتعرض المشرّعون الفيدراليون للضغوط ليفعلوا شيئاً
من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الآن
فرض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون
على الوكالة الفيدرالية فرض سعر إقليمي
فوضع ذلك حداً لأزمة الطاقة لكن ليس للأزمة السياسية
هل كان لدى (كن لاي) و(جورج بوش) أجندة سياسية
بتحميل (غراي ديفيس) مسؤولية أزمة الطاقة؟
بالطبع
إنها إحدى تلك القصص التي لا تحدث إلا في ( كاليفورنيا )
حاكم الولاية غير المحبوب (غراي ديفيس)
يعاني من اقتصاد عليل وعجز ميزانية قدره 38 مليار دولار
ويواجه تجديداً محتملاً لشغل المنصب
وثمة شائعات تقول إن البديل المحتمل لـ(ديفيس)
هو النجم السينمائي (أرنولد شوارزنيغر)
بطل فيلم (ذا تيرمونيتر)؟
سنرى إن كان قد عاد أم لا
لقد قضى (غراي ديفيس) على الفرص وحان الوقت للقضاء على (غراي ديفيس)
لا تجديد، لا تجديد
أكان بإمكاني التنبؤ بأزمة طاقة زائفة كنتيجة للتحرر من الضوابط؟ نعم
هل توقعت أن يصبح (أرنولد شوارزنيغر) حاكماً لنا نتيجة التحرر من الضوابط؟
ما كنت سأتوصل لذلك أبداً هذا أشبه بفيلم خيال علمي سيىء
من الواضح، أننا كنا مخطئين جميعاً
إنها تنطق بوضوح (كاليفورنيا)
سيداتي وسادتي، حاكم ولاية (كاليفورنيا) العظيمة، (أرنولد شوارزنيغر)
"السفينة تغرق"
كنا نسمع الحديث على طول (ماين ستريت) وفي أرجاء المدينة
عن الأوضاع الصعبة جداً في (إنرون)
قبل عام واحد أتى إليّ رجل وقال أنا أعمل في ( إنرون ) ، وكان متحمساً جداً
لكنه في غضون عام واحد كان يستيقظ كل ليلة بسبب الكوابيس
"لم تبقَ لدي حياة
وأشعر أن هذه الشركة تستنزفني"
حين بدأت الشكوك حول الشركة بالظهور
والتصرفات العصبية لمديرها التنفيذي
بدأت أسعار أسهم ( إنرون ) بالانهيار
أذكر أحد أ كثر الاجتماعات المؤثرة التي أجريتها مع (جيف)
كنت قد غادرت ( إنرون )
وأتيت للحديث بشأن عودتي أو عدمها إلى (إنرون)
وقلت ( جيف ) ، لديك مشكلة حقيقية
سيقضي عملاء التداول عليك
إن اعتقدوا أن ذلك سيحقق لهم المكاسب بشكل أسرع
فالتزم (جيف) الصمت
ثم نظر من النافذة ونظر إليّ وقال
"أجل، (أماندا) أنت محقة على الأرجح"
ففي النهاية، كان عملاء التداول هم من يدير (إنرون)
كالمقيمين الذين استولوا على المصح
طوال الصيف استمر انخفاض سعر الأسهم
كانت هناك إشاعة تقول إن هناك إعلان كبير سيعلن
لكننا اعتقدنا جميعاً أن (كن لاي) سيغادر (إنرون)
وأن إدارة (بوش) طلبت منه الانضمام إليها وأنه سينضم إليها
لكن لم يكن هذا هو الوضع
بل كان (جيف سكيلينغ) معلناً استقالته من منصب المدير التنفيذي
وقد فاجأ ذلك الجميع
لم يستطع أحد تصديق ذلك
لا يستقيل المدراء التنفيذيون بشكل مفاجىء عاد ةً
قبل تنظيم حملة علاقات عامة جيدة في وقت مسبق
لتمهيد الطريق كي لا يحدث أي خلل
ولا تُطرح أسئلة ولا يتصدر ذلك الخبر صفحات الصحف الأولى
ولم يكن هذا ما حدث بالطبع
و علمت في تلك اللحظة
أن سبب الكارثة يعلم بأنها ستنهار وأن الجبان سيغادر السفينة الغارقة
بعد يومين، التقيت به وبـ(كن لاي)
لأنني أخبرتهم بأن الشركة التي سأذهب إليها خفضت سعر الأسهم
بسبب استقالة (سكيلينغ)
فسألت (جيف سكيلينغ) هل هناك شيء آخر سيحدث؟
هل رأينا الأسوأ؟
وكنتُ قلقة بشأن أزمة الطاقة التي كانت تحدث في (كاليفورنيا)
أقنعني (سكيلينغ) بأنه استقال لأسباب شخصية
غادرت الاجتماع وأنا منفعلة بعض الشيء
بسبب القلق الذي أبداه بشأن علاقته مع عائلته
لقد بدا مضطرباً
وأذكر قولي لأحد المستثمرين
إن لم يكن ما قاله هو الحقيقة
من الجيد أنه ترك عمله لأن عليه أن يذهب إلى (هوليوود)
غادرت (إنرون) في 14 أغسطس 2001 لأسباب شخصية
سيد (سكيلينغ)، حدثت كارثة كبيرة في (إنرون) بعد رحيلك
واستطاع أصحاب مناصب أدنى بكثير من منصبك رؤية آثارها
والأضرار والخسائر
وتريد منا أن نصدق أنك جلست في مكتبك ولم تكن لديك أدنى فكرة
أن ذلك المكان كان على وشك الانهيار؟
في يوم استقالتي في 14 أغسطس 2001
اعتقدت بأن الشركة في وضع مالي قوي
أعتقد أنه كان ذكياً بما يكفي ولم يكن عليه أن يكون شديد الذكاء
فقد رأى وثائق تنبأت بالمستقبل برأيي
أعتقد أنه كان ذكياً كفاية ليقول لنفسه يمكنني الخروج الآن
وهذه الشركة لن تنهار لسنة
ربما لعام ونصف لذا لن يلقى اللوم علي
كانت تعمل بشكل جيد حين غادرت يا رفاق
بعد استقالة (سكيلينغ)
تولّى (كن لاي) رئيس مجلس إدارة (إنرون) منصب المدير التنفيذي
لم أتوقع ذلك
لكن شكراً لكم، شكراً جزيلاً
أنا سعيد بعودتي
تؤسفني استقالة (جيف)
كان هذا إعلان شغله لمنصب المدير التنفيذي إعلاناً مذهلاً
وأعتقد أنه عندها شعر الجميع بالخطر
إننا نواجه عدداً من التحديات لكننا نتعامل معها
في الواقع، أعتقد أن أسوأها بات من الماضي
والشركة في حالة ممتازة
أسهم شركتنا ليست الأسهم الوحيدة التي انخفض سعرها هذه السنة
لكننا كنا أكثر من تعرّض للخسارة بين الآخرين
إذا اختفت بعض المشاكل الأخرى
مثل (كاليفورنيا) و(الهند)
أعتقد أن الأسوأ قد انتهى
وأنا متحمس
في 14 أغسطس 2001 استقال (جيف سكيلينغ) بشكل مفاجىء
وقد أثار ذلك غضبي وأثار غضب الكثير من الموظفين
لقد شعر الموظفين بأنهم تعرضوا للخيانة حقاً
أعني أنه أقنعنا جميعاً بالقيام بهذا ثم قرر بألا يفعله
"لقد غادر (جيفري) المبنى"
بعد اليوم الذي استقال (سكيلينغ) به
بعثت (شيرون واتكينز) برسالة إلى (كن لاي)
سنبدأ مع السيدة ( واتكينز )
أنا (شيرون واتكينز)
هلا حدّدت بمن تنصحين للجنة؟
نعم، أنصح بالسيد (فيليب هيلدر)
عندما تسمع القصة للمرة الأولى تجدها غير معقولة
ما قالته (شيرون) لي كان أكثر من مجرد أخطاء في المحاسبة
أعني أنه كان تزويراً هائلاً بنسب ضخمة
في منتصف يونيو في عام 2001
عقب استقالة (كليف باكستر) ذهبت مباشرة للعمل لدى السيد (فاستو)
تطور الأمر لتصبح جريمة القرن في مجال الشركات
كنت منزعجة جداً من المعلومات التي تلقيتها
ما اكتشفته (شيرون واتكينز)
كان بداية لانهيار شراكات (فاستو) المعقدة
جعلني (آندي) المسؤولة عن قائمة الأصول
وكانت هناك عشرات الأصول
كانت مستترة بواحدة من شركات (آندي)، (رابتورز)
لذا كنت أعمل على جدول البيانات ولم تكن الحسابات منطقية
لم تكن مفهومة بالنسبة لي، أعني المحاسبة لا تستلزم الإبداع لهذا الحد
لم أستطع أن أصدّق بأن (آرثر أندرسون) وافق عليها
لم أصدّق أن العديد من الأشخاص جاروا الأمر
كانت هناك ضمانات ضخمة لأسهم (إنرون) وراء شراكات (فاستو)
لقد قامر (فاستو) بمستقبل (إنرون)
على أمل ألا ينخفض سعر أسهمها قط
كان رد فعلي الأولي أنه ينبغي علي تحذير (كن لاي)
بعد يوم من رحيل (سكيلينغ)، بعثت برسالة مجهولة مكونة من صفحة واحدة
لكن خلال أسبوع كنت ألتقي (كن لاي)
عرّفت عن نفسي على أمل أن أحقق هدفي
أن على (إنرون) معالجة الوضع
أعني نادراً ما تفلت الشركات من التلاعب بالحسابات
لكنها تنجو من ذلك حين يعترفون بالحقيقة
ليس عندما يتم فضحهم من طرف خارجي
- سيدة (واتكينز)، فتّشت... - السيدة (واتكينز) لم تكلّمني، سيناتور
قالت السيدة (واتكينز) إن (كليفورد باكستر) قال لها
إنه التقى بك مراراً للإعراب عن قلقه
لم يحب (كليف) و(آندي) بعضهما البعض
كانت علاقتهما الشخصية شديدة التوتر
ولم يكن لمشكلة (كليف) علاقة بمدى ملاءمة الصفقات أو عدم ملاءمتها
ذكرت ( كليف باكستر ) في تلك المذكرات
وأذكر أنني علّقت قائلة له
" أنت من الأخيار أنت أحد الذين يحاربون هذا
وسيكون كل شيء بخير"
فقال "لا، لا أعتقد أن الوضع سيكون بخير لأي شخص تورّط بهذا منا"
حين بدأت بالعمل على الحسابات مع (شيرون)
كنت مهتمة بالكتابة عن المخالفات
لا يقدّر الناس ما فعلته
والشجاعة التي تطلبه التواجد في تلك الشركة
لن يختلس (آندي فاستو) المال من (إنرون)
دون موافقة السيد (سكيلينغ) الصريحة أو الضمنية
لا أفهم مطلقاً على أي أساس تقترح
معرفتي بأي شيء أعني، كيف تعرف ذلك؟
ولا أرى أنه من الغريب أن تكون هناك أمور لا أعرف بشأنها
في حال أخفى عني بعض الأشخاص بعض الأمور كي لا أعرفها
شعرت أنني الصوت الوحيد في (إنرون) الذي يقول
انظروا، لقد قمنا باحتيال كبير
بالطبع، فتحت أبواب الجحيم
بعد ستة أسابيع فقط كانت (إنرون) قد خرجت عن السيطرة
ربما في الظروف العادية كنت سأتمكن من قول المزيد
عما حدث في 11 سبتمبر
وكما أن (أمريكا) تتعرض لهجوم إرهابي
أعتقد أننا نتعرض للهجوم
وبالطبع...
ولدينا الآن تحقيق هيئة الأوراق المالية تحقيق رسمي
استهلّت هيئة الأوراق المالية التحقيق
حين نشرت صحيفة (وول ستريت) مقالات تكشف عن صفقات (فاستو) المشبوهة
أعلنت (إنرون) عن عمليات ضخمة لإعادة صياغة البيانات المالية
خشي المستثمرون أن تكون مليارات من أرباح محاسبة القيمة حسب السوق
كانت في الواقع عبارة عن خسائر
كما ترون، فإن أساسيات أعمالنا
قوية جداً
وهي في أقوى حالاتها
لكن للأسف هذا ليس ما تركّز (وول ستريت) عليه
وأشكّ أن هذا ما تركزون عليه
سيستغرق هذا التحقيق الكثير من الوقت
من جانب محاسبينا ومحامينا وآخرين
لكنه سينهي هذه المشاكل
في هذه اللحظة، كان (كن لاي) يتحدث إلى الموظفين
على بعد مبانٍ
كانت شركة (إنرون) للحسابات (آرثر أندرسون)
قد بدأت بإتلاف ملفات (إنرون)
في 23 أكتوبر
كانت ( أندرسن ) قد أتلفت أكثر من طن من الأوراق
ورغم الشائعات، رغم التكهنات
الشركة في وضع جيد من الناحية العملية والمالية
كان يدلي بكثير من التصريحات
حيث كان يطمئن الموظفين، وليس الموظفين فحسب، بل يطمئن المستثمرين
"ليس لدينا أخطاء في الحسابات"
"الشركة في أفضل أحوالها"
ومن ناحية سعر أسهم (إنرون) سنستعيد سعره المرتفع
سنجعله يرتفع من جديد
حسناً، وصلنا إلى الأسئلة
لدي البعض منها هنا
"أود أن أعرف إن كنت تحت تأثير المخدرات
إن كان ذلك صحيحاً فهذا سيفسر الكثير
وإن لم تكن كذلك، فعليك أن تبدأ بتعاطيها لأنه ستمضي فترة طويلة
قبل أن نثق بك مجدداً"
لم يكن واضحاً بالطبع لأحد في (إنرون)
كما لم يكن واضحاً لمن هم خارج (إنرون)
لم يكن واضحاً ما الذي يجري أو ما الذي سيحدث
أعلم أن هذا كثير
هناك الكثير من التكهنات حول تورط (آندي)
أنا ومجلس الإدارة واثقين أيضاً أن (آندي)
تصرف بالطريقة اللائقة والأخلاقية الممكنة
في اليوم التالي، تم فصل (آندي فاستو)
حين اكتشف مجلس إدارة (إنرون) بأنه جنى أكثر من 45 مليون دولار
من شراكته في (إل جاي إم)
السؤال هو سيد (فاستو) كيف أمكنك أن تصدّق
أن تصرفاتك تتلاءم بأي شكل
مع واجباتك الائتمانية تجاه (إنرون) وحملة أسهمها
أو مع المفاهيم السليمة لأخلاقيات الشركات وآدابها؟
كيف ترد، سيدي؟
سيدي الرئيس، وفقاً لنصيحة المحامي الخاص بي
أرفض باحترام الإجابة على الأسئلة
بناءً على الحماية التي يكفلها لي الدستور الأمريكي
(آندي) ، من عدة نواحٍ
أظن أنه تم الإيقاع به ليكون كبش فداء
كان جميع المدراء في (إنرون) يقولون
ها هو من تبحثون عنه، (آندي فاستو) هذا هو المحتال
هو من سرق من (إنرون) وهو من سرق من (إل جاي إم)
هو من تلاعب بالحسابات لاحقوه هو
كيف ستلتمس، سيد (فاستو)؟
لقد فكرت في هذا وفكرت في هذا
ولا يعقل أن يكون بعض المدراء فقط في (إنرون) من سمح بحدوث هذا
لو فكرتم في البنوك المتورطة
(تشايس)، (مورغان)، (سيتي بانك)
ملايين الدولارات على شكل قروض
( آرثر أندرسون )
وماذا عن ( فينسنت آند إلكينز ) المحامون الذين قاموا بتمثيلنا؟
لا بد أن جميع من كانوا في مجلس الإدارة كانوا متواطئين
لأنه كان سهلاً للغاية
سهلاً للغاية
كان انهيار شركة (إنرون) مأساة كبيرة
هذه شركة كانت تضم أكثر من 30 ألف موظف
وبالطبع، شركة بهذا الحجم
ستضم الكثير من الموظفين الكبار الذين يملكون سلطة كبيرة
وضعتم ثقة كبيرة بها
بالتأكيد، في هذه الحالة كان هناك على الأقل شخص واحد
(آندي فاستو ) ، خان تلك الثقة
لدرجة أنني لم أعرف ماذا كان يفعل
وأنه لم يخبرني بما كان يفعله
لذا لا يمكنني حتماً أن أتحمل مسؤولية ما فعله
لم أسمعه يقول سأتحمل المسؤولية عن أي شيء
بدا الأمر لي وكأنه الفيلم الرائع (شيكاغو)
ذكّرني بالدمى التي تسيّر بالخيوط والراقصين، والرقص النقري
وتصويب السلاح، السلاح، السلاح
أعني أن الجميع متواطئون
سيستمر حزني أنا وعائلتي على خسارة الشركة
رأيت أنا و(ليندا) قيمتها تنخفض من مئات ملايين الدولارات
إلى ما يقل عن 20 مليون دولار من حيث صافي القيمة
وبالطبع كما قلت، حوالي مليون دولار أو أقل من حيث السيولة
لا أدري، ما إذا كنت أفضّل أن أموت بينما أعتبر لصاً أم أحمقاً
أعتقد أن المكان الوحيد لي هو "رحلة الأحلام المحطمة"
أتقصد رحلة (إنرون)؟ لنذهب
أصابت (إنرون) الروح الوطنية
أصابتها بصفتها درساً عن اختبار الزمن
وفحواه أن ما يبدو رائعاً بحيث لا يمكن أن يكون حقيقياً، فهو كذلك
سنصبح أثرياء جميعاً
لم نحقق أي ربح أو خسارة
"كانت حياة رائعة"
أعتقد أن فشل (إنرون) حدث بسبب سحب مفرط للإيداعات المصرفية
لا تنظر الآن، لكن ثمة شيء غريب يحدث هناك في المصرف، (جورج)
لم أرَ هذا من قبل
لكن هذا يملك جميع الدلالات على السحب المفرط للمال
في الثاني من ديسمبر من عام 2001
بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة (سكيلينغ)
أعلنت ( إنرون ) إفلاسها
أذكر أنه كان يوماً غريباً بشكل لا يصدق
عرفنا بشأن الإفلاس في التاسعة والنصف
وأنه سيتم تسريحنا جميعاً
شعرنا كما لو كنا على سفينة (تايتانك)
وأن آخر قوارب النجاة رحلت منذ وقت طويل
وأننا على متن السفينة الغارقة
كان لدينا 30 دقيقة لمغادرة المبنى
وفي تلك اللحظة
لم يعد ذلك مشابهاً للتواجد على متن (تايتانك)
بل كان أشبه بالتواجد على سفينة (لوسيتانيا)
حيث أصابتنا القذيفة وأمامنا 20 دقيقة للخروج
الكثيرون لم يصدّقوا ما حدث
لم يتوقع سوى القليل جداً من الموظفين العاديين وحافظي السجلات
أن تفلس (إنرون) حقاً
ثم فجأة أصبحت مهجورة
أذكر أنني ذهبت إلى المبنى القديم
وإلى طوابق معينة في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر أو المساء
كان ذلك مخيفاً
كانت الأوراق تتطاير ولا أحد هناك
كان ذلك مرعباً حقاً
سيد (سكيلينغ)، كان خطابك الافتتاحي متعاطفاً جداً مع الموظفين
وأريد أن أريكم شريط فيديو وأعتقد أنه جاهز
أصغوا إلى هذا
هل يتعين علينا استثمار كل معاش التقاعد في أسهم (إنرون)؟
بالتأكيد ، أ لا تتفقان معي؟
لماذا بدأت ببيع أسهمك بسرعة كبيرة قبل ذلك التاريخ
ومع ذلك جعلت الموظفين يعتقدون أن عليهم الاستمرار بشراء الأسهم؟
حضرة السيناتور، كنت أملك حصة كبيرة في شركة (إنرون)
ويمكنك تفسير شريط الفيديو كما تريدين
كنت أحد الداعمين لشركة (إنرون)
أنت تعلم ما حدث لأولئك الأشخاص لقد خسروا كل شيء
أشعر بالأسى بشأن ما حدث للموظفين
في أحد الأوقات، كان الوضع رائعاً بالنسبة لنا
وكنا نملك خطة تقاعدية جيدة ومعاشات وارتفعت كثيراً بعد ذلك
ثم بدأت تنخفض وتقل أكثر فأكثر
عند ارتفاعها الكبير كنت أملك 348 ألفاً
وبعتها جميعاً مقابل 1200 دولار
كان هذا ما حصلت عليه مقابلها وانتهى الأمر
بينما تراجع سعر أسهم ( إنرون )
تم تجميد حسابات التقاعد الخاصة بموظفي وعمال (إنرون)
تم تجميد حساباتنا
كانت تحتوي على 32 دولار كما أظن
وخلال ذلك الوقت، منذ وقت تجميدها وحتى إعادتها لوضعها الطبيعي
أعتقد أن الحساب انخفض إلى تسعة دولارات
ولم نستطع الوصول إليها
وما تبين لاحقاً وكان سيئاً جداً
أن (كن لاي) و(سكيلينغ) وكل الإداريين كانوا يحوّلون أموالهم آنذاك
لكننا لم نستطع فعل ذلكم
باع المطلعون أسهمهم التي تساوي مليار دولار
قارنوا ذلك مع موظف الكهرباء
الذي عمل في شركة الخدمات معظم حياته
وادّخر المال كل شهر
وما الذي بقي لديه في النهاية
مقابل سنوات من العمل الشاق والنزيه؟
لقد حصل على شيء لا قيمة له
بينما كان آخرون في (هاواي) وبحوزتهم 350 مليون دولار في المصرف
هذا خطأ
ما زال هناك غضب واستياء في هذه المدينة
ما زلت بعد ثلاث سنوات أقدم استشارة ضمن بعض الأسر
حيث أن بعض من يفكرون كثيراً تأثروا بذلك بشكل أعمق
وهم ينظرون لثقافة الشركات في هذه البلاد
يمكنك الحصول على كل شيء
وكل الحلي والجوائز
والمكتب الرئيسي وكل الامتيازات
وقد تخسر روحك حقاً وسط كل هذا
في 25 يناير من عام 2002
بعد سبعة أسابيع من إفلاس (إنرون)
أقدم ( كليف باكستر ) على الانتحار
مع مطاردة الإعلام له
بسبب ذكر اسمه في مذكراتي
وبسبب رفع قضية مدنية ضده
بسبب بيعه أسهماً قيمتها 30 مليون دولار تقريباً
أعتقد أن كل ذلك انهار وأدى لانهياره
أعتقد أن رسالة انتحار (كليف) تبيّن كل شيء
أن ما كان يفخر كثيراً به ذات يوم
لم يعد موجوداً
من الصعب جداً بالنسبة لي أن أتحدث عن (كليف)
كنا مقرّبين جداً لعدة سنوات
وكان رجلاً رائعاً حقاً
لكن جزءاً كبيراً من شخصية (كليف)
ارتبط بشكل كبير بنجاحه الذي حققه في (إنرون)
من الصعب أن تنظر إلى عمل حياتك وتقول
إنه فاشل
بل يجب أن تلقي نظرة مطوّلة وباردة إلى نفسك وتقول
"من كنت؟ ومن أصبحت؟"
وتدرك أنك ربما رأيت شبحك
اعترف (آندي فاستو) بأنه مذنب بتهمة التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال
ووافق على مصادرة أصول قيمتها 23 مليون دولار
وتم تخفيض مدة سجنه إلى عشر سنوات
مقابل أن يشهد ضد مدراء (إنرون) الآخرين
لماذا (إنرون)؟
لماذا ليس (وورلدكوم) أو (تايكو) أو (غلوبال كروسينغز)؟
في النهاية، في (إنرون) كان هناك عيب قاتل
وهو شعور بأن الذكاء والاحتيال سيتفوقان على طريقة عمل القانون
في عام 2004، تم اتهام (جيف سكيلينغ) بالتداول من الداخل
والتآمر للاحتيال على المستثمرين
بعد ادّعائه بأنه بريء
دفع للمحامين عربوناً قدره 23 مليون دولار للدفاع عنه
لا يجب أن تعتبر (إنرون) حالة شاذة
وشيء لا يمكن أن يحدث في مكان آخر
لأن هذا يتعلق بتبرير ذلك بأنك لا تفعل أي شيء خاطىء
لقد ورّطنا( آرثر أندرسون ) وورّطنا المحامين
كما عرف المصرفيون ما كنا نفعله
هناك حس بانتشار المسؤولية
كان الجميع متواطئاً
وقد يتكرر ذلك
تمت إدانة شركة (إنرون) للحسابات (آرثر أندرسون)
بتهمة عرقلة العدالة
بعد تدمير سمعتها كشركة نزيهة
سقطت أقدم شركة حسابات في (أمريكا) مع (إنرون)
وفقد 29 ألف شخص وظائفهم
قام حملة الأسهم في (إنرون) بمقاضاتها هي والمصارف التي عملت معها
للحصول على 20 مليار دولار
كما اتهم (كن لاي) بالتآمر بهدف الاحتيال
صمم محاميه بأن أكثر المتضررين من إفلاس (إنرون) هو (كن لاي)
لطف منكم أن تأتوا جميعاً هذا الصباح
بعد اعتقال (كن لاي) اليوم
ستتم محاسبة أعلى المسؤولين في (إنرون) على جرائمهم
سيد (لاي) هل لديك أي شيء لتقوله، سيدي؟
في وقت لاحق اليوم سيكون لدي ما أقوله
النظر إلى ( إنرون ) يشبه النظر للجانب السلبي للأشياء المحتملة
لأنه مثل معظم الأشياء التي تنتهي بشكل سيىء، لم يبدأ الأمر بهذه الطريقة
بل بدأت مع كثير من الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يغيرون العالم
وبمرور الوقت أصبحوا ضحايا غطرستهم
و ضحايا جشعهم
لذا فهو أشبه بأخذ وعود واحتمالات كبيرة
والنظر إلى المرآة ورؤية الجانب السلبي لها ينعكس عليك
أعتقد أن الدرس الأكبر هو ما طلبته (إنرون) من موظفيها
ألا وهو السؤال عن السبب
وأنا لم أسأل نفسي عن السبب بما فيه الكفاية
لم أسأل مدرائي عن الأسباب بما فيه الكفاية
ولم أسأل زملائي عن الأسباب بما فيه الكفاية
"حقائق عن الإفلاس: فقد 20 ألف موظف وظائفهم والتأمين الصحي"
"مكافأة نهاية الخدمة 4500 دولار"
حصل كبار المدراء على مكافآت يصل مجموعها إلى 55 مليون دولار
"في عام 2001، خسر الموظفون 1.2 مليار من أموال التقاعد"
"خسر المتقاعدون ملياري دولار من معاشات التقاعد"
"قام كبار مدراء (إنرون) ببيع الأسهم مقابل 116 مليون دولار"
"مجموع الإقرارات بالذنب 15 إدانة ست براءات، 11 قضية معلقة"
"أقر ثلاثة من موظفي التداول في (كاليفورنيا) بأنهم مذنبون بالاحتيال"
"أدين أربعة من مدراء (ميريل لينش)
بتهمة الاحتيال في قضية البارجة النيجيرية"
"تمت محاكمة (كن لاي) و(جيف سكيلينغ) في يناير عام 2006"